Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Содержание
  1. Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка
  2. Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке
  3. Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru
  4. Налоговый вычет на ремонт квартиры
  5. Возврат 13 процентов с ремонта квартиры
  6. Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка
  7. Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке
  8. Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru
  9. Налоговый вычет на ремонт квартиры
  10. Возврат 13 процентов с ремонта квартиры
  11. Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка
  12. Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке
  13. Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru
  14. Налоговый вычет на ремонт квартиры
  15. Возврат 13 процентов с ремонта квартиры
  16. Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка
  17. Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке
  18. Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru
  19. Налоговый вычет на ремонт квартиры
  20. Возврат 13 процентов с ремонта квартиры

Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?
Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Что входит в имущественный вычет на отделкуквартиры
Особенности оформления вычета на отделку
Документы на налоговый вычет
Как получить налоговый вычет

Налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке можнополучить не только на приобретение квартиры, но и на стоимостьотделочных материалов и работ.

Единственное условие – общая сумма налогового вычета не можетпревышать 2 млн рублей. То есть вычет на отделку не увеличиваетразмер имущественного вычета, а входит в его состав.

Основание: пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 19 мая2017 № 03-04-05/30993. Более подробно о процедуре имущественноговычета мы рассказали в статье «Налоговыйвычет при покупке квартиры».

Регистрируйтесь в личном кабинете онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и мы заполним для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 ипредыдущие годы

Пример:

В 2017 году вы за 2 млн рублей купили квартиру без отделки вновостройке, получили Акт приема-передачи и начали отделку. В 2018году вы закончили отделочные работы и в 2019 году подали декларацию3-НДФЛ на налоговый вычет.

Вы имеете право заявить в вычете не только стоимость жилья,но и стоимость отделочных материалов и работ. Но в вашем случае этоне имеет смысла, так как максимальный размер вычета составляет 2млн рублей и затраты на отделку его не увеличат.

Пример:

В 2018 году вы за 1,5 млн рублей купили квартиру без отделкив новостройке. Стоимость отделочных работ с материалами составила500 тыс. рублей. В 2019 году вы имеете право заявить налоговыйвычет на сумму 2 млн рублей = 1,5 млн (стоимость жилья) + 500 тыс.(стоимость отделки).

Если вы приобретаете квартиру совместно с супругом, тостоимость материалов и отделочных работ войдет в налоговый вычеткаждого супруга.

Пример:

В 2018 году вы с супругом купили квартиру без отделки вновостройке. Стоимость квартиры составила 3 млн рублей. Кроме того,1 млн рублей был потрачен на отделочные материалы и работы.

В 2019 году каждый из супругов имеет право подать декларацию3-НДФЛ и включить в налоговый вычет расходы: 1,5 млн рублей (½стоимости квартиры) + 500 тыс. (½ стоимости отделки). Такимобразом, супруги получат налоговый вычет в полном размере – по 2млн рублей.

Личный налоговый эксперт проконсультирует вас по всемвопросам. Поручите нам заполнение декларации 3-НДФЛ, и верните насчет максимальную сумму налога при покупке квартиры!

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичкунашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайтавы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажинедвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать емуправильные вопросы.

Что входит в имущественный вычет наотделку квартиры

То, что налогоплательщик имеет право на налоговый вычет наотделку квартиры, прописано в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ. Тамперечислены фактические расходы, которые можно учесть при расчетеналогового вычета при покупке квартиры:

  • расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) вних либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них встроящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты илидоли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной исметной документации на проведение отделочных работ.

Что именно входит в отделочные материалы и работы, в Налоговомкодексе не определено. Поэтому для того, чтобы не ошибиться снаименованием работ и материалов, руководствуйтесь Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, утвержденнымПриказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от10.07.2018.

Классификатор содержит обширный список, например, в Разделе 43указано:

«…работы, имеющие отношение к отделке, такие как полировка,штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие полов и стен илипокрытие такими отделочными материалами как паркет, ковролин, обоии т.д., а также циклевание полов, отделочные плотничные работы,звукоизолирующие работы, очистка внешней территории ит.д.».

Кроме того, в нем присутствует:

  • установка дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева илипрочих материалов;
  • монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц;
  • внутренняя отделка: устройство потолков, раздвижных и съемныхперегородок и т.д.
  • установка внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенногокухонного оборудования;
  • устройство покрытий полов и облицовке стен;
  • производство малярных и стекольных работ.

При общении с подрядчиками настаивайте на правильныхформулировках договора и сметной документации. Даже мелкая ошибкаможет стать поводом для отказа в предоставлении налогового вычета.Покупая отделочные материалы, обращайте внимание на наименования изаставляйте магазин менять чеки с неподходящим для вас перечнемотделочных материалов.

Для того чтобы не ошибиться и получить максимальныйимущественный вычет при покупке квартиры в новостройке,воспользуйтесь онлайн-консультациями наших налоговыхэкспертов

Особенности оформления вычета наотделку

Есть еще несколько параметров, которые необходимо учитывать приоформлении налогового вычета на отделку.

Налоговый вычет на отделку квартиры можно получить только в томслучае, если в договоре указано «незавершенная строительствомквартира». Если квартира достроена, в вычете на отделку будетотказано. Основание: пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Квартира без отделки должна быть куплена именно у застройщика.Если вы покупаете квартиру без отделки на вторичном рынке, естьбольшая вероятность, что в вычете вам будет отказано.

Для начала позаботьтесь о том, чтобы в договоре было указано,что квартира продается без отделки. Хотя в этой ситуации невозможногарантировать получение вычета. Можно сослаться на Письмо МинфинаРоссии от 20 апреля 2012 № 03-04-05/9-538, где был рассмотренподобный случай.

В договоре должно быть указано, что вы покупаете квартиру безотделки. Не без ремонта, а именно без отделки. Есть вероятность,что налоговый орган откажется предоставить вычет на ремонтквартиры, указав, что ремонт и отделка – разные виды работ.Основание: письмо Минфина России от 20 июля 2012 №03-04-05/7-892,

Если впоследствии застройщик возьмет на себя отделку вашейквартиры, в договоре должно быть указано, какая сумма относится кстоимости квартиры, а какая – к стоимости отделки.

Опишите свою ситуацию налоговому эксперту онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и он заполнит для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 идругие, положенные по закону, годы

Документы на налоговый вычет

Сохраняйте чеки, квитанции, платежки, расписки. документов должно напрямую указывать на закупку материалов дляотделки.

Имейте в виду – стоимость строительных инструментов к вычету непринимается и в расчет берутся только материалы. Кроме того, ввычете нельзя учесть оборудование: сплит-системы, сантехнику ит.п.

Внимательно оформляйте договоры с подрядчиками. Указывайте всереквизиты ИП и строительных организаций, проверяйте печати иподписи. При заключении договора с физическим лицом внесите егопаспортные данные. Если вы работаете с мастером без договора,стоимость услуг  не будет учтена в налоговом вычете на отделкуквартиры.

Как получить налоговый вычет

Есть два пути – через налоговую инспекцию или черезработодателя. Подробно о налоговом имущественном вычете читайте встатьях «Налоговыйвычет при покупке квартиры» и «Получениеналогового вычета через работодателя».

В 2019 году вы можете оформить налоговый вычет за 2018, 2017 и2016 годы. Для этого подготовьте декларацию 3-НДФЛ и вместе сподтверждающими документами направьте в налоговую инспекцию. Этоможно сделать в течение всего года.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру – заполнение декларации 3-НДФЛ,проверка документов и отправка итогового пакета в налоговуюинспекцию. Мы возьмем все работы на себя!

Канал НДФЛка.ру на ЯндексДзен

Источник: //ndflka.ru/article/vychet-otdelka-kvartiry

Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Вы можете возвратить некоторую часть денежных средств, потраченных на ремонт и отделку квартиры в новостройке. Так говорит нам НК РФ.

Таким образом, может быть уменьшена сумма имущественного налога, за счет вычета суммы затраченной на отделку жилья. В статье 220 НК РФ сказано, что гражданин, купивший квартиру, может вернуть частично деньги, потраченные на оплату НДФЛ.

Но компенсация не должна превышать 2 млн рублей. Рассмотрим, каких категорий граждан касается данный вычет.

Кому положен имущественный вычет за отделку квартиры

По законодательству Российской федерации на вычет могут претендовать собственники, отвечающие следующим требованиям:

  • Вычет может быть предоставлен гражданам, которые официально трудоустроены;
  • Пенсионеры, безработные, граждане, получающие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать на уменьшение суммы подоходного налога;
  • Налог должен быть уплачен со всех доходов, например покупка частного дома или продажа автомобиля;
  • Это не касается женщин в декретном отпуске;
  • Квартира приобретена в новостройке за официально подтвержденные деньги;
  • Квартиру вы приобрели до 2014 года (но если квартира стоила меньше 2 млн. рублей, вычет может быть получен бессрочно);
  • При себе необходимо иметь все чеки, подтверждающие расход денежных средств на ремонт;
  • Сумма расхода стройматериалов должна быть меньше 2 млн рублей.

Как сделать красивый ремонт в квартире по типу хрущевки смотрите в статье Ремонт в ванной комнате в хрущевке: красивый дизайн на маленькой площади.

За что положен налоговый вычет

Выделим некоторые критерии, которые помогут возвратить частично подоходный налог:

  • С собой необходимо иметь договор купли-продажи, с точной стоимостью квартиры;
  • На руках должны быть все чеки, квитанции на покупку стройматериалов.

Имея все эти документы, возрастает шанс получить налоговый вычет. Не стоит проворачивать махинаций с документами, дабы увеличить сумму вычета. Такие ошибки дорого будут стоить. Если налоговые органы обнаружат неточности в документах, на вычет можете не рассчитывать.

Также есть возможность получить компенсацию на отделку частного дома.

Примеры расчетов вычета за ремонт

Возмещение потраченных денежных средств за ремонт квартиры довольно сложная процедура, требующая соблюдения необходимых правил. Данная операция может производиться только один раз в жизни.

Собственник должен быть официально трудоустроен. Сумма компенсации должна быть меньше 2 млн рублей. Также сумма вычета не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ.

Небольшая кухня не проблема. Читайте полезные советы по ремонту в статье Кухня 5,5 квадратов в хрущевке: фото до и после ремонта.

Рассмотрим несколько конкретных примеров:

Имеем сумму компенсации 160 тысяч рублей. Сумма уплаченного подоходного налога 140 тысяч рублей. Это значит, что собственник может получить только 140 тысяч рублей за год, остальные 20 тысяч рублей будут уплачены в последующие года.

Для определения суммы вычета необходимо из налоговой базы отнять сумму затрат на отделку. Налоговая база это разность между суммой, потраченной на покупку квартиры и общей суммой затрат.

Мы купили квартиру за 2000000 рублей, отремонтировали ее и потратили на все это 500000 рублей. Сумма вычета будет рассчитываться следующим образом: (2000000*13%)-((2000000-500000)*13)=260000-195000= 65000. Но если сумма расходов превышает стоимость квартиры вычет не получить.

Компенсация рассчитывается со стоимости квартиры, указанной в договоре. Если сумма в договоре не совпадает с реальной стоимостью, в вычете могут отказать. Также важно, что недвижимость куплена в новостройке. И в акте приема квартиры указана надобность в ремонте. Если вы решили строить дом на купленном участке, также есть возможность получить компенсацию за отделку.

Что такое Евроремонт и нужен ли он можно узнать из источника Почему я никогда не сделаю себе Евроремонт.

Основные составляющие имущественного вычета

Основные расходы, входящие в налоговый вычет, согласно статье 220 налогового кодекса Российской Федерации:

  • Затраты на покупку квартиры, комнаты, а также доли в новостройке;
  • Затраты на покупку необходимых стройматериалов;
  • Затраты на работы по отделке квартиры, комнаты или доли.

Что же входит в список отделочных материалов? Поможет разобраться с данных вопросом Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Туда входят следующие виды работ:

  • Монтаж дверей, окон;
  • Сборка кухонных гарнитуров, шкафов, кроватей;
  • Монтаж потолков, плитки;
  • Малярные работы;
  • Напольные покрытия.

С точным списком вы можете ознакомиться в документе Общероссийского классификатора.

Необходимые документы

Разберемся, что входит в пакет документов для получения налогового вычета:

  • Документ, удостоверяющий личность собственника жилья (паспорт);
  • Право собственности на квартиру;
  • Договор купли-продажи;
  • Договор приема жилья;
  • Чеки, подтверждающие расходы на ремонт;
  • Справка 2- НДФЛ для физических лиц, 3- НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

Данный пакет вы можете самостоятельно отнести в органы налоговой службы, прислать заказным письмом или отправить копии документов по почте на официальном сайте ФНС.

Подача документов электронно через сайт ФНС

Как получить вычет

Получить частичную компенсацию за ремонт квартиры можно двумя способами:

  • Самостоятельно через ФНС;
  • Через вашего работодателя.

Какой способ выбрать решать вам. Главное чтобы вы имели при себе необходимый пакет документов и заявление:

  • Паспорт, копия паспорта;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи, договор приема жилья;
  • Затраты на ремонт квартиры в виде чеков, квитанций;
  • Заполненная декларация.

Если вы решили сами обратиться в органы налоговой службы, то выплаты будут осуществляться на личный счет в банке за один раз или по частям. Частично в том случае, если сумма уплаченного подоходного налога меньше суммы выплат.

Проверка статуса рассмотрения заявки

Если решите получать выплаты через работодателя, компенсация будет выражаться в отмене уплаты НДФЛ. То есть бухгалтер при формировании заработной платы не будет вычитать сумму подоходного налога. Максимальный размер компенсации составляет 260000 рублей.

Нельзя получить компенсацию

Стоит помнить, что не все расходы, входящие в отделку квартиры включены в список вычета. Рассмотрим работы и материалы, не входящие в список налогового вычета:

  • Затраты на сплит-системы;
  • Затраты на монтаж сантехники;
  • Затраты на покупку и установку газового котла;
  • Установка и ремонт балкона;
  • Установка звуко- и шумоизоляции;
  • Установка теплых полов;
  • Перепланировка квартиры;
  • Монтаж интернет сетей.

Источник: //remboo.ru/vopros/vernut-u-gosudarstva-dengi-za-remont.html

Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Согласно статье 220 НК РФ (в редакции Федерального закона № 212 от 23.07.2013 г.), каждый гражданин, купивший недвижимость, имеет право на налоговый вычет — возврат части потраченных на покупку средств.

Помимо стоимости недвижимости, в сумму налогового вычета может входить и стоимость ремонта. В качестве купленной недвижимости может быть квартира целиком, комната, загородный дом, предназначенный для постоянного проживания, участок земли, купленный для строительства дома.

Итак, расскажем как вернуть деньги за ремонт квартиры.

Процедура возврата имущественного вычета — процесс длительный. Существует ряд ограничений в получении:

  1. Вернуть часть суммы, потраченной на покупку недвижимости и ее ремонт можно только один раз в жизни.
  2. Человек, претендующий на получение налогового вычета должен быть официально трудоустроен и выплачивать подоходный налог — НДФЛ.
  3. Возможная сумма налогового вычета ограничивается размером подоходного налога с суммы, не более чем 2000000 рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 13% от 2000000, — 260000 рублей. Это значит, что если стоимость квартиры составляет, к примеру, 1500000 рублей, то к потраченной сумме на покупку квартиры вы можете прибавить еще 500000 рублей, израсходованных на ремонт квартиры. Если сумма покупки больше 2000000 рублей, то вы все равно получите только максимально возможную сумму (260000 рублей), а вычет с суммы, потраченной на ремонтные работы вам не полагается.
  4. Получение вычета возможно только с суммы, указанной в договоре купли продажи. Так что, если в договоре стоит cумма, заниженная относительно фактической, налоговый вычет полагается с суммы, которую вы указали в договоре.
  5. Налоговый вычет с суммы, потраченной на ремонт, возможен, только в том случае, если ремонт производился в купленной недвижимости. Если вы ремонтировали свою старую квартиру, то возврат части потраченной суммы вам не полагается. Покупка может быть как квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке. В случае покупки дома или строительства дома на купленном участке земли, возврат имущественного вычета так же возможен. Важно! Возврат части суммы, затраченной на ремонт возможен только в том случае, если в договоре о покупке квартиры в новостройке имеется уточнение, что квартира покупается без отделки — преобретая квартиру, обязательно проверьте, как составлен договор. В случае покупке квартиры на вторичном рынке, вам будет необходима справка о том, что купленная вами недвижимость нуждается в ремонте.
  6. На получение налогового вычета имеет право только собственник недвижимости, даже если фактическим плательщиком он не являлся. Если владельцами недвижимости являются несколько человек, то все они имеют право на получение денег по налоговому вычету, в зависимости от размеров доли в недвижимости.
  7. Для получения налогового вычета в налоговый орган по месту жительства нужно подать следующие документы:

    • заявление на предоставление налогового вычета, составленное в письменной форме. Можете скачать с нашего сайт по ссылке ;
    • договор купли-продажи и передаточный акт;
    • документы о произведенной оплате. Если вы планируете получение и вычета из суммы, потраченной на ремонт, вы должны предоставить чеки на покупку строительных материалов и договор о проведении строительных работ. Помимо этого понадобятся акты выполненных работ;
    • справка 2-НДФЛ с места работы. Таких мест может быть несколько;
    • заявление на возврат подоходного налога, уплаченного излишне.

    Время возврата части подоходного налога зависит от вашей зарплаты. Чем она выше, тем быстрее вы получите всю причитающуюся сумму. Потому что чем выше зарплата, тем выше налог на доход.

    Как вернуть деньги за ремонт квартиры по месту работы

    Получение налогового вычета можно оформить и по месту работы. В этом случае, необходимо указать своего работодателя, вместо заявления о возврате. После получения из налоговой уведомления о положительном решении относительно выплаты, следует написать заявление на имя работодателя и приложить к нему все документы.

    В случае оформления возврата части налога на доход по месту работы, вы не будете уплачивать подоходный налог до момента погашения суммы вычета.

    На что следует обратить внимание при получении части уплаченного подоходного налога из потраченной на ремонт недвижимости суммы.

    Обязательно проверьте, упоминается ли в договоре о покупке, что вы приобретаете квартиру без отделки.

    У вас на руках должен быть договор с подрядчиком о выполнении работ и акты принятых работ. Иначе вы можете рассчитывать только на возврат части суммы, потраченной на строительные материалы.

    Обязательно сохраняйте чеки на покупки, если вы покупаете их самостоятельно, будет лучше, если они будут сведены в общую таблицу. Оригиналы чеков так же должны присутствовать. Чек должен быть и кассовый и товарный.

    Если вы заключили договор на строительный подряд, и в рамках договора исполнитель берет на себя обязанности приобретения строительных материалов, то чеки не нужны.

    Правильно оформив все бумаги, вы получите сумму, которая окажется совсем не лишней в вашем семейном бюджете.

Источник: //remont-spb812.ru/kak-vernut-dengi-za-remont-kvartiry/

Налоговый вычет на ремонт квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Получить налоговый возврат по расходам за ремонт можно одновременно с основным имущественным вычетом за покупку квартиры. При этом размер выплаты ограничен суммой в 260 тыс. рублей.

Расходы по ремонту и отделке могут учитываться для оформления налогового вычета, только если в договоре прямо указано, что недвижимость куплена без отделки. Если жилье покупается на вторичном рынке, то в договоре также прописывается необходимость проведения ремонта.

К расходам, учитываемым для оформления вычета, относятся траты на покупку строительных и отделочных материалов, а также расходы на работы и услуги по ремонту квартиры. Все затраты должны быть документально подтверждены.

Получить возврат НДФЛ за ремонт квартиры в новостройке можно двумя способами: предоставить налоговую декларацию вместе с перечнем необходимых документов в ИНФС (инспекция Федеральной налоговой службы) или через работодателя.

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Каждый гражданин, который приобрел недвижимость, имеет право на получение имущественного налогового вычета — возврата части потраченных на покупку средств. Кроме стоимости недвижимости, в сумму вычета также входят расходы, связанные с отделкой квартиры (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Расходы на отделку квартиры включаются в общий лимит имущественного вычета при покупке жилья, который составляет 2 млн. рублей. Максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

Например, если жилье куплено в новостройке за 1,5 млн. рублей, к этой сумме можно прибавить еще 400 тыс. рублей, потраченных на ремонт. И тогда размер налогового вычета вместо 195 тыс. рублей увеличится до 247 тыс. рублей.

Если сумма покупки больше 2 млн. рублей, вычет за ремонтные работы не полагается. Отдельного вычета за отделку жилья законодательством не установлено.

Вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости и ее ремонт, могут только граждане-резиденты РФ, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог. Получить возврат может только собственник недвижимости. Если владельцев несколько — налоговый вычет полагается каждому.

Оформить возврат НДФЛ на ремонт можно только если квартира была приобретена в новостройке. Ремонт, сделанный в старом многоквартирном доме, даже если квартиру только что купили, к вычету не принимается.

Вернуть налог за ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке недвижимости, возможно только при следующем условий: квартира куплена у человека, который приобрел ее с черновой отделкой по договору долевого участия, а затем решил продать. В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано, что квартира не готова к эксплуатации и в ней требуется провести ремонт.

Относится ли квартира к первичному или вторичному рынку — не имеет значение, самое главное условие — в договоре купли-продажи должно быть прямо указано, что отделочных работ в квартире произведено не было.

Что входит в налоговый вычет: какие расходы на отделку могут быть включены

К вычету можно заявить расходы:

  • на покупку строительных материалов;
  • на составление проектной и сметной документации;
  • на оплату отделочных работ.

Четкого перечня работ и материалов, за которые можно вернуть налог, законодательством не установлено. Рекомендуется ориентироваться на раздел 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. К вычету примут те расходы, которые там указаны.

К отделочным работам относятся:

  1. Монтаж пола, потолков, электропроводки, водоснабжения, отопления и кондиционеров.
  2. Установка окон и дверей.
  3. Укладка плитки.
  4. Покраска стен или поклейка обоев.
  5. Монтаж кухонного гарнитура.

Фото pixabay.com

В состав расходов включается приобретение строительных материалов, которые используются при проведении указанных видов отделочных работ. Например, грунтовка, обои, смеси, шпаклевка, клей, плитка и т.д. Стоимость материалов принимается к вычету, даже в том случае если заявитель все сделал самостоятельно.

Перечень расходов, на которые нельзя получить налоговый вычет:

  • перепланировка помещения;
  • приобретение строительных инструментов;
  • покупка сантехники;
  • монтаж и демонтаж металлопластиковых оконных изделий;
  • приобретение мебели;
  • услуги дизайнера.

Какой документ составить, чтобы учесть расходы на ремонт?

Принятие к вычету расходов за отделку возможно только в том случае, если в договоре о передаче имущества прямо указанно, что жилплощадь передается без отделки. Допустима следующая формулировка — «незавершенная строительством квартира».

Если ремонтные работы выполняет застройщик, в договоре отдельно указывается стоимость недвижимости и ее отделки. В том случае, когда отделка выполнена частично — расписывается, какие работы вошли в стоимость, а какие нет.

В акте приема-передачи указывается:

  • процент готовности жилья;
  • перечень всех недоделок.

Налоговый инспектор вправе отказать от предоставления налогового вычета, в случае отсутствия в договоре данных сведений.

Фактические расходы на отделку должны быть документально подтверждены. Для этого, налогоплательщик должен предоставить в налоговую инспекцию:

  • квитанции и чеки о покупке строительных материалов;
  • договор о проведении работ, заключенный со строительной бригадой.

Как получить вычет за ремонт квартиры в новостройке?

Получить возврат НДФЛ за ремонт можно двумя способами:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, а также предоставить все необходимые документы. Расходы, которые понес налогоплательщик, при отделке должны быть документально подтверждены. Деньги возвращаются на указанный налогоплательщиком банковский счет.
  2. Получить вычет через работодателя. В этом случае заработной платы сотрудника не удерживается подоходный налог в размере 13% до момента исчерпания вычета. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию уведомление из налоговой инспекции о праве на вычет. Чтобы получить уведомление, налогоплательщику нужно обратиться с соответствующим заявлением и установленным перечнем документов в налоговую инспекцию.

Если сумма не используется полностью за один налоговый период, ее остаток переносится на следующие.

Для возврата налога за ремонт квартиры в новостройке нужно собрать следующие документы:

  1. Копию паспорта заявителя.
  2. Заполненную декларацию 3-НДФЛ.
  3. Справку о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы.
  4. Договор о приобретении жилья, в котором указано, что квартира продана без ремонта.
  5. Заявление на компенсацию расходов за покупку жилья и проведения ремонта (оба вида расходов должны заявляться при оформлении налогового вычета одновременно).
  6. Копии документов, подтверждающих расходы на проведение ремонта в помещении (чеки за покупку стройматериалов, подтверждение оплаты работ по составлению проектной документации, контракт с ремонтной бригадой и т.д.).

Если имущество приобретено в браке, к основному перечню документов также нужно приложить заявление о распределении долей и свидетельство о заключении брака.

Документы необходимо предоставить в ИФНС по месту регистрации в следующем или любом другом году после покупки недвижимости.

Пример расчета возврата 13% за ремонт квартиры

Гражданка Иванова приобрела квартиру с черновой отделкой у застройщика за 1,750 млн рублей. Женщина наняла строительную бригаду и в течение следующего года в квартире были произведены ремонтно-отделочные работы на сумму 350 тыс. рублей. Кроме того, Иванова также поменяла сантехническое оснащение и сделала перепланировку в квартире. Расходы на эти работы составили 200 тыс. рублей.

Положенная имущественная выплата рассчитывается следующим образом: сантехника и перепланировка не берутся в расчет, так как эти расходы не подлежат возмещению. Затраты на покупку жилья и оформление отделки составляют 1750000 + 350000 = 2100000 руб.

Максимальная сумма установленного лимита для возврата НДФЛ составляет 2 млн. рублей. Несмотря на то, что сумма произведенных расходов оказалась больше, налоговая служба вернет Ивановой только 260 тыс. рублей.

Источник: //kvartirniy-expert.ru/pokupka/nalogovyj-vychet/za-remont-kvartiry-v-novostrojke/

Возврат 13 процентов с ремонта квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Копия акта приема-передачи жилого дома, если подписывали его при сделке.9.

Копия свидетельства о госрегистрации права собственности на жилой дом.

Копия свидетельства о браке, если приобретали в браке дом.

Возврат подоходного налога 13 процентов при покупке

Копия свидетельства о рождения ваших детей, если есть несовершеннолетние дети, на которых предоставляет стандартный вычет на работе.12.

Для них действует право однократности, которое позволяет воспользоваться подоходным вычетом из стоимости приобретенной недвижимости только один раз.

При этом не играет роли, когда налогоплательщики обратились за вычетом – важен сам факт приобретения жилья до установленной даты.

Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества.

Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору).

К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

Родитель может получить сумму за своего несовершеннолетнего ребенка в том случае, если до этого родитель не принимал участия в получении вычета. Как уже было сказано ранее, право на получение подоходного вычета из стоимости объекта недвижимости есть не у всех.

При возврате 13 процентов сразу, необходимо подать декларацию не позднее 1 апреля, следующего за годом, в котором была осуществлена сделка.

В течение трех месяцев комиссия инспекторов знакомится и изучает Ваши документы, и при положительном решении, возвращает имущественный вычет в полном объеме на указанные реквизиты.

Также многих интересует, как заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и где получить справку 2-НДФЛ. Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ, поэтому в первую очередь рекомендуем получить эту справку.

Возврат 13 процентов подоходного налога — перечень за что

Сделать это в бухгалтерии работодателя или через интернет. Как получить справку 2-НДФЛ через госуслуги читайте в отдельной статье. Если таковой нет, то скачайте образец декларации в интернете.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ тоже можно через интернет, а вернее в личном кабинете налогоплательщика. Это полный перечень документов, которые потребуются для возврата 13% с покупки квартиры.

Наверняка, у многих читателей остались вопросы касательно получения некоторых из приведенных докторантов.

В связи с этим рассмотрим данный вопрос более подробно. Готовый шаблон можно скачать с интернета и заранее заполнить, либо сделать это в налоговой инспекции при сдаче документов.

Но сегодня существуют ограничения по суммам возврата. В случае, когда лицо подает заявление впервые, то в строке «Номер заявления» указывается цифра – 1.

Так, например, любое физическое лицо имеет право вернуть в качестве вычета 13% от суммы расходов на недвижимость, но не более 260 тыс.

Если же недвижимость приобретена совместно, то каждый из супругов имеет право на вышеуказанную сумму. А вот для ипотечного кредитования сумма, с которой насчитывается возврат налога, равна 3 млн.

Если же это заявление повторное, то, соответственно, требуется указать цифру «2».

  • Обращаем ваше внимание, что несколько заявлений подается в следующих случаях: СПРАВКА: ФНС – Федеральная налоговая служба; Конечно, жители крупных регионов очень недовольны таким порядком, ведь в столице квартира может стоить 10 и 15 млн, но исключений в законе нет.
  • Жители провинции оказались в более выигрышном положении, ведь они могут использовать своё право несколько раз.
  • В деревне Липецкой области можно купить дом за 500 или 700 тысяч, соответственно, на вычет можно рассчитывать несколько раз за жизнь.
  • Однако, такие преференции есть только у тех граждан, которые приобрели жильё после 2014 года.
  • До этого времени действовали другие нормы, и человек мог получить вычет только раз в жизни.
  • Стоит помнить, что государство не занимается благотворительностью в отношении граждан, которые приобрели жильё.

Рассчитывать на вычет могут только те из них, кто платит подоходный налог с заработной платы.Студенты, безработные или пенсионеры не смогут вернуть 13 процентов за покупку жилья, так как не отчисляют деньги в государственный бюджет.Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года.

На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от N ЕД-4-3/19630@).

Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке).

  • Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).
  • Для экономии времени рекомендуем записаться в налоговую через Госуслуги.
  • Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры через работодателя Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья.
  • Самый распространенный вариант предусматривает обращение в ФНС с целью получения выплаты, сумма которой будет равна уплаченным за год налогам.
  • Также можно получить налоговый вычет через работодателя.
  • Этот вариант означает, что Вы будете получать зарплату полностью, без удержания налогов.

Если вы решили заполнить комплект документов самостоятельно без помощи юриста, ваше основное внимание должно быть сконцентрировано на заполнении декларации 3НДФЛ, так как там происходит расчет суммы возврата налога.

Если вы скачаете полный бланк декларации 3НДФЛ, вы увидите там 23 листа и это вероятно вас напугает.

Скачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку).

Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать в формате PDF Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от г.

№ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Хотим напомнить, что с наступлением 2016 года стали действовать новые законодательные нормы, коснувшиеся способа получения денежных средств от государства по возврату налога социальной направленности.

Так, до вступления их в силу, денежные средства можно было получить только через налоговую инспекцию, то есть единовременной выплатой.

Однако теперь доступна возможность получения средств через организацию-работодателя, посредством приостановления отчислений в государственную казну налога на доходы физического лица.

Иными словами, пока не будет выплачена полная величина полагающихся вам средств, от вашей заработной платы прекращают отчислять по 13% ежемесячно и переводить в государственную казну.

Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?
Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Что входит в имущественный вычет на отделкуквартиры
Особенности оформления вычета на отделку
Документы на налоговый вычет
Как получить налоговый вычет

Налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке можнополучить не только на приобретение квартиры, но и на стоимостьотделочных материалов и работ.

Единственное условие – общая сумма налогового вычета не можетпревышать 2 млн рублей. То есть вычет на отделку не увеличиваетразмер имущественного вычета, а входит в его состав.

Основание: пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 19 мая2017 № 03-04-05/30993. Более подробно о процедуре имущественноговычета мы рассказали в статье «Налоговыйвычет при покупке квартиры».

Регистрируйтесь в личном кабинете онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и мы заполним для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 ипредыдущие годы

Пример:

В 2017 году вы за 2 млн рублей купили квартиру без отделки вновостройке, получили Акт приема-передачи и начали отделку. В 2018году вы закончили отделочные работы и в 2019 году подали декларацию3-НДФЛ на налоговый вычет.

Вы имеете право заявить в вычете не только стоимость жилья,но и стоимость отделочных материалов и работ. Но в вашем случае этоне имеет смысла, так как максимальный размер вычета составляет 2млн рублей и затраты на отделку его не увеличат.

Пример:

В 2018 году вы за 1,5 млн рублей купили квартиру без отделкив новостройке. Стоимость отделочных работ с материалами составила500 тыс. рублей. В 2019 году вы имеете право заявить налоговыйвычет на сумму 2 млн рублей = 1,5 млн (стоимость жилья) + 500 тыс.(стоимость отделки).

Если вы приобретаете квартиру совместно с супругом, тостоимость материалов и отделочных работ войдет в налоговый вычеткаждого супруга.

Пример:

В 2018 году вы с супругом купили квартиру без отделки вновостройке. Стоимость квартиры составила 3 млн рублей. Кроме того,1 млн рублей был потрачен на отделочные материалы и работы.

В 2019 году каждый из супругов имеет право подать декларацию3-НДФЛ и включить в налоговый вычет расходы: 1,5 млн рублей (½стоимости квартиры) + 500 тыс. (½ стоимости отделки). Такимобразом, супруги получат налоговый вычет в полном размере – по 2млн рублей.

Личный налоговый эксперт проконсультирует вас по всемвопросам. Поручите нам заполнение декларации 3-НДФЛ, и верните насчет максимальную сумму налога при покупке квартиры!

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичкунашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайтавы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажинедвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать емуправильные вопросы.

Что входит в имущественный вычет наотделку квартиры

То, что налогоплательщик имеет право на налоговый вычет наотделку квартиры, прописано в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ. Тамперечислены фактические расходы, которые можно учесть при расчетеналогового вычета при покупке квартиры:

  • расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) вних либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них встроящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты илидоли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной исметной документации на проведение отделочных работ.

Что именно входит в отделочные материалы и работы, в Налоговомкодексе не определено. Поэтому для того, чтобы не ошибиться снаименованием работ и материалов, руководствуйтесь Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, утвержденнымПриказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от10.07.2018.

Классификатор содержит обширный список, например, в Разделе 43указано:

«…работы, имеющие отношение к отделке, такие как полировка,штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие полов и стен илипокрытие такими отделочными материалами как паркет, ковролин, обоии т.д., а также циклевание полов, отделочные плотничные работы,звукоизолирующие работы, очистка внешней территории ит.д.».

Кроме того, в нем присутствует:

  • установка дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева илипрочих материалов;
  • монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц;
  • внутренняя отделка: устройство потолков, раздвижных и съемныхперегородок и т.д.
  • установка внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенногокухонного оборудования;
  • устройство покрытий полов и облицовке стен;
  • производство малярных и стекольных работ.

При общении с подрядчиками настаивайте на правильныхформулировках договора и сметной документации. Даже мелкая ошибкаможет стать поводом для отказа в предоставлении налогового вычета.Покупая отделочные материалы, обращайте внимание на наименования изаставляйте магазин менять чеки с неподходящим для вас перечнемотделочных материалов.

Для того чтобы не ошибиться и получить максимальныйимущественный вычет при покупке квартиры в новостройке,воспользуйтесь онлайн-консультациями наших налоговыхэкспертов

Особенности оформления вычета наотделку

Есть еще несколько параметров, которые необходимо учитывать приоформлении налогового вычета на отделку.

Налоговый вычет на отделку квартиры можно получить только в томслучае, если в договоре указано «незавершенная строительствомквартира». Если квартира достроена, в вычете на отделку будетотказано. Основание: пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Квартира без отделки должна быть куплена именно у застройщика.Если вы покупаете квартиру без отделки на вторичном рынке, естьбольшая вероятность, что в вычете вам будет отказано.

Для начала позаботьтесь о том, чтобы в договоре было указано,что квартира продается без отделки. Хотя в этой ситуации невозможногарантировать получение вычета. Можно сослаться на Письмо МинфинаРоссии от 20 апреля 2012 № 03-04-05/9-538, где был рассмотренподобный случай.

В договоре должно быть указано, что вы покупаете квартиру безотделки. Не без ремонта, а именно без отделки. Есть вероятность,что налоговый орган откажется предоставить вычет на ремонтквартиры, указав, что ремонт и отделка – разные виды работ.Основание: письмо Минфина России от 20 июля 2012 №03-04-05/7-892,

Если впоследствии застройщик возьмет на себя отделку вашейквартиры, в договоре должно быть указано, какая сумма относится кстоимости квартиры, а какая – к стоимости отделки.

Опишите свою ситуацию налоговому эксперту онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и он заполнит для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 идругие, положенные по закону, годы

Документы на налоговый вычет

Сохраняйте чеки, квитанции, платежки, расписки. документов должно напрямую указывать на закупку материалов дляотделки.

Имейте в виду – стоимость строительных инструментов к вычету непринимается и в расчет берутся только материалы. Кроме того, ввычете нельзя учесть оборудование: сплит-системы, сантехнику ит.п.

Внимательно оформляйте договоры с подрядчиками. Указывайте всереквизиты ИП и строительных организаций, проверяйте печати иподписи. При заключении договора с физическим лицом внесите егопаспортные данные. Если вы работаете с мастером без договора,стоимость услуг  не будет учтена в налоговом вычете на отделкуквартиры.

Как получить налоговый вычет

Есть два пути – через налоговую инспекцию или черезработодателя. Подробно о налоговом имущественном вычете читайте встатьях «Налоговыйвычет при покупке квартиры» и «Получениеналогового вычета через работодателя».

В 2019 году вы можете оформить налоговый вычет за 2018, 2017 и2016 годы. Для этого подготовьте декларацию 3-НДФЛ и вместе сподтверждающими документами направьте в налоговую инспекцию. Этоможно сделать в течение всего года.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру – заполнение декларации 3-НДФЛ,проверка документов и отправка итогового пакета в налоговуюинспекцию. Мы возьмем все работы на себя!

Канал НДФЛка.ру на ЯндексДзен

Источник: //ndflka.ru/article/vychet-otdelka-kvartiry

Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Вы можете возвратить некоторую часть денежных средств, потраченных на ремонт и отделку квартиры в новостройке. Так говорит нам НК РФ.

Таким образом, может быть уменьшена сумма имущественного налога, за счет вычета суммы затраченной на отделку жилья. В статье 220 НК РФ сказано, что гражданин, купивший квартиру, может вернуть частично деньги, потраченные на оплату НДФЛ.

Но компенсация не должна превышать 2 млн рублей. Рассмотрим, каких категорий граждан касается данный вычет.

Кому положен имущественный вычет за отделку квартиры

По законодательству Российской федерации на вычет могут претендовать собственники, отвечающие следующим требованиям:

  • Вычет может быть предоставлен гражданам, которые официально трудоустроены;
  • Пенсионеры, безработные, граждане, получающие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать на уменьшение суммы подоходного налога;
  • Налог должен быть уплачен со всех доходов, например покупка частного дома или продажа автомобиля;
  • Это не касается женщин в декретном отпуске;
  • Квартира приобретена в новостройке за официально подтвержденные деньги;
  • Квартиру вы приобрели до 2014 года (но если квартира стоила меньше 2 млн. рублей, вычет может быть получен бессрочно);
  • При себе необходимо иметь все чеки, подтверждающие расход денежных средств на ремонт;
  • Сумма расхода стройматериалов должна быть меньше 2 млн рублей.

Как сделать красивый ремонт в квартире по типу хрущевки смотрите в статье Ремонт в ванной комнате в хрущевке: красивый дизайн на маленькой площади.

За что положен налоговый вычет

Выделим некоторые критерии, которые помогут возвратить частично подоходный налог:

  • С собой необходимо иметь договор купли-продажи, с точной стоимостью квартиры;
  • На руках должны быть все чеки, квитанции на покупку стройматериалов.

Имея все эти документы, возрастает шанс получить налоговый вычет. Не стоит проворачивать махинаций с документами, дабы увеличить сумму вычета. Такие ошибки дорого будут стоить. Если налоговые органы обнаружат неточности в документах, на вычет можете не рассчитывать.

Также есть возможность получить компенсацию на отделку частного дома.

Примеры расчетов вычета за ремонт

Возмещение потраченных денежных средств за ремонт квартиры довольно сложная процедура, требующая соблюдения необходимых правил. Данная операция может производиться только один раз в жизни.

Собственник должен быть официально трудоустроен. Сумма компенсации должна быть меньше 2 млн рублей. Также сумма вычета не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ.

Небольшая кухня не проблема. Читайте полезные советы по ремонту в статье Кухня 5,5 квадратов в хрущевке: фото до и после ремонта.

Рассмотрим несколько конкретных примеров:

Имеем сумму компенсации 160 тысяч рублей. Сумма уплаченного подоходного налога 140 тысяч рублей. Это значит, что собственник может получить только 140 тысяч рублей за год, остальные 20 тысяч рублей будут уплачены в последующие года.

Для определения суммы вычета необходимо из налоговой базы отнять сумму затрат на отделку. Налоговая база это разность между суммой, потраченной на покупку квартиры и общей суммой затрат.

Мы купили квартиру за 2000000 рублей, отремонтировали ее и потратили на все это 500000 рублей. Сумма вычета будет рассчитываться следующим образом: (2000000*13%)-((2000000-500000)*13)=260000-195000= 65000. Но если сумма расходов превышает стоимость квартиры вычет не получить.

Компенсация рассчитывается со стоимости квартиры, указанной в договоре. Если сумма в договоре не совпадает с реальной стоимостью, в вычете могут отказать. Также важно, что недвижимость куплена в новостройке. И в акте приема квартиры указана надобность в ремонте. Если вы решили строить дом на купленном участке, также есть возможность получить компенсацию за отделку.

Что такое Евроремонт и нужен ли он можно узнать из источника Почему я никогда не сделаю себе Евроремонт.

Основные составляющие имущественного вычета

Основные расходы, входящие в налоговый вычет, согласно статье 220 налогового кодекса Российской Федерации:

  • Затраты на покупку квартиры, комнаты, а также доли в новостройке;
  • Затраты на покупку необходимых стройматериалов;
  • Затраты на работы по отделке квартиры, комнаты или доли.

Что же входит в список отделочных материалов? Поможет разобраться с данных вопросом Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Туда входят следующие виды работ:

  • Монтаж дверей, окон;
  • Сборка кухонных гарнитуров, шкафов, кроватей;
  • Монтаж потолков, плитки;
  • Малярные работы;
  • Напольные покрытия.

С точным списком вы можете ознакомиться в документе Общероссийского классификатора.

Необходимые документы

Разберемся, что входит в пакет документов для получения налогового вычета:

  • Документ, удостоверяющий личность собственника жилья (паспорт);
  • Право собственности на квартиру;
  • Договор купли-продажи;
  • Договор приема жилья;
  • Чеки, подтверждающие расходы на ремонт;
  • Справка 2- НДФЛ для физических лиц, 3- НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

Данный пакет вы можете самостоятельно отнести в органы налоговой службы, прислать заказным письмом или отправить копии документов по почте на официальном сайте ФНС.

Подача документов электронно через сайт ФНС

Как получить вычет

Получить частичную компенсацию за ремонт квартиры можно двумя способами:

  • Самостоятельно через ФНС;
  • Через вашего работодателя.

Какой способ выбрать решать вам. Главное чтобы вы имели при себе необходимый пакет документов и заявление:

  • Паспорт, копия паспорта;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи, договор приема жилья;
  • Затраты на ремонт квартиры в виде чеков, квитанций;
  • Заполненная декларация.

Если вы решили сами обратиться в органы налоговой службы, то выплаты будут осуществляться на личный счет в банке за один раз или по частям. Частично в том случае, если сумма уплаченного подоходного налога меньше суммы выплат.

Проверка статуса рассмотрения заявки

Если решите получать выплаты через работодателя, компенсация будет выражаться в отмене уплаты НДФЛ. То есть бухгалтер при формировании заработной платы не будет вычитать сумму подоходного налога. Максимальный размер компенсации составляет 260000 рублей.

Нельзя получить компенсацию

Стоит помнить, что не все расходы, входящие в отделку квартиры включены в список вычета. Рассмотрим работы и материалы, не входящие в список налогового вычета:

  • Затраты на сплит-системы;
  • Затраты на монтаж сантехники;
  • Затраты на покупку и установку газового котла;
  • Установка и ремонт балкона;
  • Установка звуко- и шумоизоляции;
  • Установка теплых полов;
  • Перепланировка квартиры;
  • Монтаж интернет сетей.

Источник: //remboo.ru/vopros/vernut-u-gosudarstva-dengi-za-remont.html

Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Согласно статье 220 НК РФ (в редакции Федерального закона № 212 от 23.07.2013 г.), каждый гражданин, купивший недвижимость, имеет право на налоговый вычет — возврат части потраченных на покупку средств.

Помимо стоимости недвижимости, в сумму налогового вычета может входить и стоимость ремонта. В качестве купленной недвижимости может быть квартира целиком, комната, загородный дом, предназначенный для постоянного проживания, участок земли, купленный для строительства дома.

Итак, расскажем как вернуть деньги за ремонт квартиры.

Процедура возврата имущественного вычета — процесс длительный. Существует ряд ограничений в получении:

  1. Вернуть часть суммы, потраченной на покупку недвижимости и ее ремонт можно только один раз в жизни.
  2. Человек, претендующий на получение налогового вычета должен быть официально трудоустроен и выплачивать подоходный налог — НДФЛ.
  3. Возможная сумма налогового вычета ограничивается размером подоходного налога с суммы, не более чем 2000000 рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 13% от 2000000, — 260000 рублей. Это значит, что если стоимость квартиры составляет, к примеру, 1500000 рублей, то к потраченной сумме на покупку квартиры вы можете прибавить еще 500000 рублей, израсходованных на ремонт квартиры. Если сумма покупки больше 2000000 рублей, то вы все равно получите только максимально возможную сумму (260000 рублей), а вычет с суммы, потраченной на ремонтные работы вам не полагается.
  4. Получение вычета возможно только с суммы, указанной в договоре купли продажи. Так что, если в договоре стоит cумма, заниженная относительно фактической, налоговый вычет полагается с суммы, которую вы указали в договоре.
  5. Налоговый вычет с суммы, потраченной на ремонт, возможен, только в том случае, если ремонт производился в купленной недвижимости. Если вы ремонтировали свою старую квартиру, то возврат части потраченной суммы вам не полагается. Покупка может быть как квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке. В случае покупки дома или строительства дома на купленном участке земли, возврат имущественного вычета так же возможен. Важно! Возврат части суммы, затраченной на ремонт возможен только в том случае, если в договоре о покупке квартиры в новостройке имеется уточнение, что квартира покупается без отделки — преобретая квартиру, обязательно проверьте, как составлен договор. В случае покупке квартиры на вторичном рынке, вам будет необходима справка о том, что купленная вами недвижимость нуждается в ремонте.
  6. На получение налогового вычета имеет право только собственник недвижимости, даже если фактическим плательщиком он не являлся. Если владельцами недвижимости являются несколько человек, то все они имеют право на получение денег по налоговому вычету, в зависимости от размеров доли в недвижимости.
  7. Для получения налогового вычета в налоговый орган по месту жительства нужно подать следующие документы:

    • заявление на предоставление налогового вычета, составленное в письменной форме. Можете скачать с нашего сайт по ссылке ;
    • договор купли-продажи и передаточный акт;
    • документы о произведенной оплате. Если вы планируете получение и вычета из суммы, потраченной на ремонт, вы должны предоставить чеки на покупку строительных материалов и договор о проведении строительных работ. Помимо этого понадобятся акты выполненных работ;
    • справка 2-НДФЛ с места работы. Таких мест может быть несколько;
    • заявление на возврат подоходного налога, уплаченного излишне.

    Время возврата части подоходного налога зависит от вашей зарплаты. Чем она выше, тем быстрее вы получите всю причитающуюся сумму. Потому что чем выше зарплата, тем выше налог на доход.

    Как вернуть деньги за ремонт квартиры по месту работы

    Получение налогового вычета можно оформить и по месту работы. В этом случае, необходимо указать своего работодателя, вместо заявления о возврате. После получения из налоговой уведомления о положительном решении относительно выплаты, следует написать заявление на имя работодателя и приложить к нему все документы.

    В случае оформления возврата части налога на доход по месту работы, вы не будете уплачивать подоходный налог до момента погашения суммы вычета.

    На что следует обратить внимание при получении части уплаченного подоходного налога из потраченной на ремонт недвижимости суммы.

    Обязательно проверьте, упоминается ли в договоре о покупке, что вы приобретаете квартиру без отделки.

    У вас на руках должен быть договор с подрядчиком о выполнении работ и акты принятых работ. Иначе вы можете рассчитывать только на возврат части суммы, потраченной на строительные материалы.

    Обязательно сохраняйте чеки на покупки, если вы покупаете их самостоятельно, будет лучше, если они будут сведены в общую таблицу. Оригиналы чеков так же должны присутствовать. Чек должен быть и кассовый и товарный.

    Если вы заключили договор на строительный подряд, и в рамках договора исполнитель берет на себя обязанности приобретения строительных материалов, то чеки не нужны.

    Правильно оформив все бумаги, вы получите сумму, которая окажется совсем не лишней в вашем семейном бюджете.

Источник: //remont-spb812.ru/kak-vernut-dengi-za-remont-kvartiry/

Налоговый вычет на ремонт квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Получить налоговый возврат по расходам за ремонт можно одновременно с основным имущественным вычетом за покупку квартиры. При этом размер выплаты ограничен суммой в 260 тыс. рублей.

Расходы по ремонту и отделке могут учитываться для оформления налогового вычета, только если в договоре прямо указано, что недвижимость куплена без отделки. Если жилье покупается на вторичном рынке, то в договоре также прописывается необходимость проведения ремонта.

К расходам, учитываемым для оформления вычета, относятся траты на покупку строительных и отделочных материалов, а также расходы на работы и услуги по ремонту квартиры. Все затраты должны быть документально подтверждены.

Получить возврат НДФЛ за ремонт квартиры в новостройке можно двумя способами: предоставить налоговую декларацию вместе с перечнем необходимых документов в ИНФС (инспекция Федеральной налоговой службы) или через работодателя.

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Каждый гражданин, который приобрел недвижимость, имеет право на получение имущественного налогового вычета — возврата части потраченных на покупку средств. Кроме стоимости недвижимости, в сумму вычета также входят расходы, связанные с отделкой квартиры (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Расходы на отделку квартиры включаются в общий лимит имущественного вычета при покупке жилья, который составляет 2 млн. рублей. Максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

Например, если жилье куплено в новостройке за 1,5 млн. рублей, к этой сумме можно прибавить еще 400 тыс. рублей, потраченных на ремонт. И тогда размер налогового вычета вместо 195 тыс. рублей увеличится до 247 тыс. рублей.

Если сумма покупки больше 2 млн. рублей, вычет за ремонтные работы не полагается. Отдельного вычета за отделку жилья законодательством не установлено.

Вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости и ее ремонт, могут только граждане-резиденты РФ, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог. Получить возврат может только собственник недвижимости. Если владельцев несколько — налоговый вычет полагается каждому.

Оформить возврат НДФЛ на ремонт можно только если квартира была приобретена в новостройке. Ремонт, сделанный в старом многоквартирном доме, даже если квартиру только что купили, к вычету не принимается.

Вернуть налог за ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке недвижимости, возможно только при следующем условий: квартира куплена у человека, который приобрел ее с черновой отделкой по договору долевого участия, а затем решил продать. В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано, что квартира не готова к эксплуатации и в ней требуется провести ремонт.

Относится ли квартира к первичному или вторичному рынку — не имеет значение, самое главное условие — в договоре купли-продажи должно быть прямо указано, что отделочных работ в квартире произведено не было.

Что входит в налоговый вычет: какие расходы на отделку могут быть включены

К вычету можно заявить расходы:

  • на покупку строительных материалов;
  • на составление проектной и сметной документации;
  • на оплату отделочных работ.

Четкого перечня работ и материалов, за которые можно вернуть налог, законодательством не установлено. Рекомендуется ориентироваться на раздел 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. К вычету примут те расходы, которые там указаны.

К отделочным работам относятся:

  1. Монтаж пола, потолков, электропроводки, водоснабжения, отопления и кондиционеров.
  2. Установка окон и дверей.
  3. Укладка плитки.
  4. Покраска стен или поклейка обоев.
  5. Монтаж кухонного гарнитура.

Фото pixabay.com

В состав расходов включается приобретение строительных материалов, которые используются при проведении указанных видов отделочных работ. Например, грунтовка, обои, смеси, шпаклевка, клей, плитка и т.д. Стоимость материалов принимается к вычету, даже в том случае если заявитель все сделал самостоятельно.

Перечень расходов, на которые нельзя получить налоговый вычет:

  • перепланировка помещения;
  • приобретение строительных инструментов;
  • покупка сантехники;
  • монтаж и демонтаж металлопластиковых оконных изделий;
  • приобретение мебели;
  • услуги дизайнера.

Какой документ составить, чтобы учесть расходы на ремонт?

Принятие к вычету расходов за отделку возможно только в том случае, если в договоре о передаче имущества прямо указанно, что жилплощадь передается без отделки. Допустима следующая формулировка — «незавершенная строительством квартира».

Если ремонтные работы выполняет застройщик, в договоре отдельно указывается стоимость недвижимости и ее отделки. В том случае, когда отделка выполнена частично — расписывается, какие работы вошли в стоимость, а какие нет.

В акте приема-передачи указывается:

  • процент готовности жилья;
  • перечень всех недоделок.

Налоговый инспектор вправе отказать от предоставления налогового вычета, в случае отсутствия в договоре данных сведений.

Фактические расходы на отделку должны быть документально подтверждены. Для этого, налогоплательщик должен предоставить в налоговую инспекцию:

  • квитанции и чеки о покупке строительных материалов;
  • договор о проведении работ, заключенный со строительной бригадой.

Как получить вычет за ремонт квартиры в новостройке?

Получить возврат НДФЛ за ремонт можно двумя способами:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, а также предоставить все необходимые документы. Расходы, которые понес налогоплательщик, при отделке должны быть документально подтверждены. Деньги возвращаются на указанный налогоплательщиком банковский счет.
  2. Получить вычет через работодателя. В этом случае заработной платы сотрудника не удерживается подоходный налог в размере 13% до момента исчерпания вычета. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию уведомление из налоговой инспекции о праве на вычет. Чтобы получить уведомление, налогоплательщику нужно обратиться с соответствующим заявлением и установленным перечнем документов в налоговую инспекцию.

Если сумма не используется полностью за один налоговый период, ее остаток переносится на следующие.

Для возврата налога за ремонт квартиры в новостройке нужно собрать следующие документы:

  1. Копию паспорта заявителя.
  2. Заполненную декларацию 3-НДФЛ.
  3. Справку о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы.
  4. Договор о приобретении жилья, в котором указано, что квартира продана без ремонта.
  5. Заявление на компенсацию расходов за покупку жилья и проведения ремонта (оба вида расходов должны заявляться при оформлении налогового вычета одновременно).
  6. Копии документов, подтверждающих расходы на проведение ремонта в помещении (чеки за покупку стройматериалов, подтверждение оплаты работ по составлению проектной документации, контракт с ремонтной бригадой и т.д.).

Если имущество приобретено в браке, к основному перечню документов также нужно приложить заявление о распределении долей и свидетельство о заключении брака.

Документы необходимо предоставить в ИФНС по месту регистрации в следующем или любом другом году после покупки недвижимости.

Пример расчета возврата 13% за ремонт квартиры

Гражданка Иванова приобрела квартиру с черновой отделкой у застройщика за 1,750 млн рублей. Женщина наняла строительную бригаду и в течение следующего года в квартире были произведены ремонтно-отделочные работы на сумму 350 тыс. рублей. Кроме того, Иванова также поменяла сантехническое оснащение и сделала перепланировку в квартире. Расходы на эти работы составили 200 тыс. рублей.

Положенная имущественная выплата рассчитывается следующим образом: сантехника и перепланировка не берутся в расчет, так как эти расходы не подлежат возмещению. Затраты на покупку жилья и оформление отделки составляют 1750000 + 350000 = 2100000 руб.

Максимальная сумма установленного лимита для возврата НДФЛ составляет 2 млн. рублей. Несмотря на то, что сумма произведенных расходов оказалась больше, налоговая служба вернет Ивановой только 260 тыс. рублей.

Источник: //kvartirniy-expert.ru/pokupka/nalogovyj-vychet/za-remont-kvartiry-v-novostrojke/

Возврат 13 процентов с ремонта квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Копия акта приема-передачи жилого дома, если подписывали его при сделке.9.

Копия свидетельства о госрегистрации права собственности на жилой дом.

Копия свидетельства о браке, если приобретали в браке дом.

Возврат подоходного налога 13 процентов при покупке

Копия свидетельства о рождения ваших детей, если есть несовершеннолетние дети, на которых предоставляет стандартный вычет на работе.12.

Для них действует право однократности, которое позволяет воспользоваться подоходным вычетом из стоимости приобретенной недвижимости только один раз.

При этом не играет роли, когда налогоплательщики обратились за вычетом – важен сам факт приобретения жилья до установленной даты.

Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества.

Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору).

К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

Родитель может получить сумму за своего несовершеннолетнего ребенка в том случае, если до этого родитель не принимал участия в получении вычета. Как уже было сказано ранее, право на получение подоходного вычета из стоимости объекта недвижимости есть не у всех.

При возврате 13 процентов сразу, необходимо подать декларацию не позднее 1 апреля, следующего за годом, в котором была осуществлена сделка.

В течение трех месяцев комиссия инспекторов знакомится и изучает Ваши документы, и при положительном решении, возвращает имущественный вычет в полном объеме на указанные реквизиты.

Также многих интересует, как заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и где получить справку 2-НДФЛ. Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ, поэтому в первую очередь рекомендуем получить эту справку.

Возврат 13 процентов подоходного налога — перечень за что

Сделать это в бухгалтерии работодателя или через интернет. Как получить справку 2-НДФЛ через госуслуги читайте в отдельной статье. Если таковой нет, то скачайте образец декларации в интернете.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ тоже можно через интернет, а вернее в личном кабинете налогоплательщика. Это полный перечень документов, которые потребуются для возврата 13% с покупки квартиры.

Наверняка, у многих читателей остались вопросы касательно получения некоторых из приведенных докторантов.

В связи с этим рассмотрим данный вопрос более подробно. Готовый шаблон можно скачать с интернета и заранее заполнить, либо сделать это в налоговой инспекции при сдаче документов.

Но сегодня существуют ограничения по суммам возврата. В случае, когда лицо подает заявление впервые, то в строке «Номер заявления» указывается цифра – 1.

Так, например, любое физическое лицо имеет право вернуть в качестве вычета 13% от суммы расходов на недвижимость, но не более 260 тыс.

Если же недвижимость приобретена совместно, то каждый из супругов имеет право на вышеуказанную сумму. А вот для ипотечного кредитования сумма, с которой насчитывается возврат налога, равна 3 млн.

Если же это заявление повторное, то, соответственно, требуется указать цифру «2».

  • Обращаем ваше внимание, что несколько заявлений подается в следующих случаях: СПРАВКА: ФНС – Федеральная налоговая служба; Конечно, жители крупных регионов очень недовольны таким порядком, ведь в столице квартира может стоить 10 и 15 млн, но исключений в законе нет.
  • Жители провинции оказались в более выигрышном положении, ведь они могут использовать своё право несколько раз.
  • В деревне Липецкой области можно купить дом за 500 или 700 тысяч, соответственно, на вычет можно рассчитывать несколько раз за жизнь.
  • Однако, такие преференции есть только у тех граждан, которые приобрели жильё после 2014 года.
  • До этого времени действовали другие нормы, и человек мог получить вычет только раз в жизни.
  • Стоит помнить, что государство не занимается благотворительностью в отношении граждан, которые приобрели жильё.

Рассчитывать на вычет могут только те из них, кто платит подоходный налог с заработной платы.Студенты, безработные или пенсионеры не смогут вернуть 13 процентов за покупку жилья, так как не отчисляют деньги в государственный бюджет.Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года.

На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от N ЕД-4-3/19630@).

Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке).

  • Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).
  • Для экономии времени рекомендуем записаться в налоговую через Госуслуги.
  • Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры через работодателя Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья.
  • Самый распространенный вариант предусматривает обращение в ФНС с целью получения выплаты, сумма которой будет равна уплаченным за год налогам.
  • Также можно получить налоговый вычет через работодателя.
  • Этот вариант означает, что Вы будете получать зарплату полностью, без удержания налогов.

Если вы решили заполнить комплект документов самостоятельно без помощи юриста, ваше основное внимание должно быть сконцентрировано на заполнении декларации 3НДФЛ, так как там происходит расчет суммы возврата налога.

Если вы скачаете полный бланк декларации 3НДФЛ, вы увидите там 23 листа и это вероятно вас напугает.

Скачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку).

Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать в формате PDF Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от г.

№ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Хотим напомнить, что с наступлением 2016 года стали действовать новые законодательные нормы, коснувшиеся способа получения денежных средств от государства по возврату налога социальной направленности.

Так, до вступления их в силу, денежные средства можно было получить только через налоговую инспекцию, то есть единовременной выплатой.

Однако теперь доступна возможность получения средств через организацию-работодателя, посредством приостановления отчислений в государственную казну налога на доходы физического лица.

Иными словами, пока не будет выплачена полная величина полагающихся вам средств, от вашей заработной платы прекращают отчислять по 13% ежемесячно и переводить в государственную казну.

Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?
Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Что входит в имущественный вычет на отделкуквартиры
Особенности оформления вычета на отделку
Документы на налоговый вычет
Как получить налоговый вычет

Налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке можнополучить не только на приобретение квартиры, но и на стоимостьотделочных материалов и работ.

Единственное условие – общая сумма налогового вычета не можетпревышать 2 млн рублей. То есть вычет на отделку не увеличиваетразмер имущественного вычета, а входит в его состав.

Основание: пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 19 мая2017 № 03-04-05/30993. Более подробно о процедуре имущественноговычета мы рассказали в статье «Налоговыйвычет при покупке квартиры».

Регистрируйтесь в личном кабинете онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и мы заполним для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 ипредыдущие годы

Пример:

В 2017 году вы за 2 млн рублей купили квартиру без отделки вновостройке, получили Акт приема-передачи и начали отделку. В 2018году вы закончили отделочные работы и в 2019 году подали декларацию3-НДФЛ на налоговый вычет.

Вы имеете право заявить в вычете не только стоимость жилья,но и стоимость отделочных материалов и работ. Но в вашем случае этоне имеет смысла, так как максимальный размер вычета составляет 2млн рублей и затраты на отделку его не увеличат.

Пример:

В 2018 году вы за 1,5 млн рублей купили квартиру без отделкив новостройке. Стоимость отделочных работ с материалами составила500 тыс. рублей. В 2019 году вы имеете право заявить налоговыйвычет на сумму 2 млн рублей = 1,5 млн (стоимость жилья) + 500 тыс.(стоимость отделки).

Если вы приобретаете квартиру совместно с супругом, тостоимость материалов и отделочных работ войдет в налоговый вычеткаждого супруга.

Пример:

В 2018 году вы с супругом купили квартиру без отделки вновостройке. Стоимость квартиры составила 3 млн рублей. Кроме того,1 млн рублей был потрачен на отделочные материалы и работы.

В 2019 году каждый из супругов имеет право подать декларацию3-НДФЛ и включить в налоговый вычет расходы: 1,5 млн рублей (½стоимости квартиры) + 500 тыс. (½ стоимости отделки). Такимобразом, супруги получат налоговый вычет в полном размере – по 2млн рублей.

Личный налоговый эксперт проконсультирует вас по всемвопросам. Поручите нам заполнение декларации 3-НДФЛ, и верните насчет максимальную сумму налога при покупке квартиры!

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичкунашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайтавы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажинедвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать емуправильные вопросы.

Что входит в имущественный вычет наотделку квартиры

То, что налогоплательщик имеет право на налоговый вычет наотделку квартиры, прописано в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ. Тамперечислены фактические расходы, которые можно учесть при расчетеналогового вычета при покупке квартиры:

  • расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) вних либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них встроящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты илидоли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной исметной документации на проведение отделочных работ.

Что именно входит в отделочные материалы и работы, в Налоговомкодексе не определено. Поэтому для того, чтобы не ошибиться снаименованием работ и материалов, руководствуйтесь Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, утвержденнымПриказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от10.07.2018.

Классификатор содержит обширный список, например, в Разделе 43указано:

«…работы, имеющие отношение к отделке, такие как полировка,штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие полов и стен илипокрытие такими отделочными материалами как паркет, ковролин, обоии т.д., а также циклевание полов, отделочные плотничные работы,звукоизолирующие работы, очистка внешней территории ит.д.».

Кроме того, в нем присутствует:

  • установка дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева илипрочих материалов;
  • монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц;
  • внутренняя отделка: устройство потолков, раздвижных и съемныхперегородок и т.д.
  • установка внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенногокухонного оборудования;
  • устройство покрытий полов и облицовке стен;
  • производство малярных и стекольных работ.

При общении с подрядчиками настаивайте на правильныхформулировках договора и сметной документации. Даже мелкая ошибкаможет стать поводом для отказа в предоставлении налогового вычета.Покупая отделочные материалы, обращайте внимание на наименования изаставляйте магазин менять чеки с неподходящим для вас перечнемотделочных материалов.

Для того чтобы не ошибиться и получить максимальныйимущественный вычет при покупке квартиры в новостройке,воспользуйтесь онлайн-консультациями наших налоговыхэкспертов

Особенности оформления вычета наотделку

Есть еще несколько параметров, которые необходимо учитывать приоформлении налогового вычета на отделку.

Налоговый вычет на отделку квартиры можно получить только в томслучае, если в договоре указано «незавершенная строительствомквартира». Если квартира достроена, в вычете на отделку будетотказано. Основание: пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Квартира без отделки должна быть куплена именно у застройщика.Если вы покупаете квартиру без отделки на вторичном рынке, естьбольшая вероятность, что в вычете вам будет отказано.

Для начала позаботьтесь о том, чтобы в договоре было указано,что квартира продается без отделки. Хотя в этой ситуации невозможногарантировать получение вычета. Можно сослаться на Письмо МинфинаРоссии от 20 апреля 2012 № 03-04-05/9-538, где был рассмотренподобный случай.

В договоре должно быть указано, что вы покупаете квартиру безотделки. Не без ремонта, а именно без отделки. Есть вероятность,что налоговый орган откажется предоставить вычет на ремонтквартиры, указав, что ремонт и отделка – разные виды работ.Основание: письмо Минфина России от 20 июля 2012 №03-04-05/7-892,

Если впоследствии застройщик возьмет на себя отделку вашейквартиры, в договоре должно быть указано, какая сумма относится кстоимости квартиры, а какая – к стоимости отделки.

Опишите свою ситуацию налоговому эксперту онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и он заполнит для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 идругие, положенные по закону, годы

Документы на налоговый вычет

Сохраняйте чеки, квитанции, платежки, расписки. документов должно напрямую указывать на закупку материалов дляотделки.

Имейте в виду – стоимость строительных инструментов к вычету непринимается и в расчет берутся только материалы. Кроме того, ввычете нельзя учесть оборудование: сплит-системы, сантехнику ит.п.

Внимательно оформляйте договоры с подрядчиками. Указывайте всереквизиты ИП и строительных организаций, проверяйте печати иподписи. При заключении договора с физическим лицом внесите егопаспортные данные. Если вы работаете с мастером без договора,стоимость услуг  не будет учтена в налоговом вычете на отделкуквартиры.

Как получить налоговый вычет

Есть два пути – через налоговую инспекцию или черезработодателя. Подробно о налоговом имущественном вычете читайте встатьях «Налоговыйвычет при покупке квартиры» и «Получениеналогового вычета через работодателя».

В 2019 году вы можете оформить налоговый вычет за 2018, 2017 и2016 годы. Для этого подготовьте декларацию 3-НДФЛ и вместе сподтверждающими документами направьте в налоговую инспекцию. Этоможно сделать в течение всего года.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру – заполнение декларации 3-НДФЛ,проверка документов и отправка итогового пакета в налоговуюинспекцию. Мы возьмем все работы на себя!

Канал НДФЛка.ру на ЯндексДзен

Источник: //ndflka.ru/article/vychet-otdelka-kvartiry

Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Вы можете возвратить некоторую часть денежных средств, потраченных на ремонт и отделку квартиры в новостройке. Так говорит нам НК РФ.

Таким образом, может быть уменьшена сумма имущественного налога, за счет вычета суммы затраченной на отделку жилья. В статье 220 НК РФ сказано, что гражданин, купивший квартиру, может вернуть частично деньги, потраченные на оплату НДФЛ.

Но компенсация не должна превышать 2 млн рублей. Рассмотрим, каких категорий граждан касается данный вычет.

Кому положен имущественный вычет за отделку квартиры

По законодательству Российской федерации на вычет могут претендовать собственники, отвечающие следующим требованиям:

  • Вычет может быть предоставлен гражданам, которые официально трудоустроены;
  • Пенсионеры, безработные, граждане, получающие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать на уменьшение суммы подоходного налога;
  • Налог должен быть уплачен со всех доходов, например покупка частного дома или продажа автомобиля;
  • Это не касается женщин в декретном отпуске;
  • Квартира приобретена в новостройке за официально подтвержденные деньги;
  • Квартиру вы приобрели до 2014 года (но если квартира стоила меньше 2 млн. рублей, вычет может быть получен бессрочно);
  • При себе необходимо иметь все чеки, подтверждающие расход денежных средств на ремонт;
  • Сумма расхода стройматериалов должна быть меньше 2 млн рублей.

Как сделать красивый ремонт в квартире по типу хрущевки смотрите в статье Ремонт в ванной комнате в хрущевке: красивый дизайн на маленькой площади.

За что положен налоговый вычет

Выделим некоторые критерии, которые помогут возвратить частично подоходный налог:

  • С собой необходимо иметь договор купли-продажи, с точной стоимостью квартиры;
  • На руках должны быть все чеки, квитанции на покупку стройматериалов.

Имея все эти документы, возрастает шанс получить налоговый вычет. Не стоит проворачивать махинаций с документами, дабы увеличить сумму вычета. Такие ошибки дорого будут стоить. Если налоговые органы обнаружат неточности в документах, на вычет можете не рассчитывать.

Также есть возможность получить компенсацию на отделку частного дома.

Примеры расчетов вычета за ремонт

Возмещение потраченных денежных средств за ремонт квартиры довольно сложная процедура, требующая соблюдения необходимых правил. Данная операция может производиться только один раз в жизни.

Собственник должен быть официально трудоустроен. Сумма компенсации должна быть меньше 2 млн рублей. Также сумма вычета не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ.

Небольшая кухня не проблема. Читайте полезные советы по ремонту в статье Кухня 5,5 квадратов в хрущевке: фото до и после ремонта.

Рассмотрим несколько конкретных примеров:

Имеем сумму компенсации 160 тысяч рублей. Сумма уплаченного подоходного налога 140 тысяч рублей. Это значит, что собственник может получить только 140 тысяч рублей за год, остальные 20 тысяч рублей будут уплачены в последующие года.

Для определения суммы вычета необходимо из налоговой базы отнять сумму затрат на отделку. Налоговая база это разность между суммой, потраченной на покупку квартиры и общей суммой затрат.

Мы купили квартиру за 2000000 рублей, отремонтировали ее и потратили на все это 500000 рублей. Сумма вычета будет рассчитываться следующим образом: (2000000*13%)-((2000000-500000)*13)=260000-195000= 65000. Но если сумма расходов превышает стоимость квартиры вычет не получить.

Компенсация рассчитывается со стоимости квартиры, указанной в договоре. Если сумма в договоре не совпадает с реальной стоимостью, в вычете могут отказать. Также важно, что недвижимость куплена в новостройке. И в акте приема квартиры указана надобность в ремонте. Если вы решили строить дом на купленном участке, также есть возможность получить компенсацию за отделку.

Что такое Евроремонт и нужен ли он можно узнать из источника Почему я никогда не сделаю себе Евроремонт.

Основные составляющие имущественного вычета

Основные расходы, входящие в налоговый вычет, согласно статье 220 налогового кодекса Российской Федерации:

  • Затраты на покупку квартиры, комнаты, а также доли в новостройке;
  • Затраты на покупку необходимых стройматериалов;
  • Затраты на работы по отделке квартиры, комнаты или доли.

Что же входит в список отделочных материалов? Поможет разобраться с данных вопросом Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Туда входят следующие виды работ:

  • Монтаж дверей, окон;
  • Сборка кухонных гарнитуров, шкафов, кроватей;
  • Монтаж потолков, плитки;
  • Малярные работы;
  • Напольные покрытия.

С точным списком вы можете ознакомиться в документе Общероссийского классификатора.

Необходимые документы

Разберемся, что входит в пакет документов для получения налогового вычета:

  • Документ, удостоверяющий личность собственника жилья (паспорт);
  • Право собственности на квартиру;
  • Договор купли-продажи;
  • Договор приема жилья;
  • Чеки, подтверждающие расходы на ремонт;
  • Справка 2- НДФЛ для физических лиц, 3- НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

Данный пакет вы можете самостоятельно отнести в органы налоговой службы, прислать заказным письмом или отправить копии документов по почте на официальном сайте ФНС.

Подача документов электронно через сайт ФНС

Как получить вычет

Получить частичную компенсацию за ремонт квартиры можно двумя способами:

  • Самостоятельно через ФНС;
  • Через вашего работодателя.

Какой способ выбрать решать вам. Главное чтобы вы имели при себе необходимый пакет документов и заявление:

  • Паспорт, копия паспорта;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи, договор приема жилья;
  • Затраты на ремонт квартиры в виде чеков, квитанций;
  • Заполненная декларация.

Если вы решили сами обратиться в органы налоговой службы, то выплаты будут осуществляться на личный счет в банке за один раз или по частям. Частично в том случае, если сумма уплаченного подоходного налога меньше суммы выплат.

Проверка статуса рассмотрения заявки

Если решите получать выплаты через работодателя, компенсация будет выражаться в отмене уплаты НДФЛ. То есть бухгалтер при формировании заработной платы не будет вычитать сумму подоходного налога. Максимальный размер компенсации составляет 260000 рублей.

Нельзя получить компенсацию

Стоит помнить, что не все расходы, входящие в отделку квартиры включены в список вычета. Рассмотрим работы и материалы, не входящие в список налогового вычета:

  • Затраты на сплит-системы;
  • Затраты на монтаж сантехники;
  • Затраты на покупку и установку газового котла;
  • Установка и ремонт балкона;
  • Установка звуко- и шумоизоляции;
  • Установка теплых полов;
  • Перепланировка квартиры;
  • Монтаж интернет сетей.

Источник: //remboo.ru/vopros/vernut-u-gosudarstva-dengi-za-remont.html

Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Согласно статье 220 НК РФ (в редакции Федерального закона № 212 от 23.07.2013 г.), каждый гражданин, купивший недвижимость, имеет право на налоговый вычет — возврат части потраченных на покупку средств.

Помимо стоимости недвижимости, в сумму налогового вычета может входить и стоимость ремонта. В качестве купленной недвижимости может быть квартира целиком, комната, загородный дом, предназначенный для постоянного проживания, участок земли, купленный для строительства дома.

Итак, расскажем как вернуть деньги за ремонт квартиры.

Процедура возврата имущественного вычета — процесс длительный. Существует ряд ограничений в получении:

  1. Вернуть часть суммы, потраченной на покупку недвижимости и ее ремонт можно только один раз в жизни.
  2. Человек, претендующий на получение налогового вычета должен быть официально трудоустроен и выплачивать подоходный налог — НДФЛ.
  3. Возможная сумма налогового вычета ограничивается размером подоходного налога с суммы, не более чем 2000000 рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 13% от 2000000, — 260000 рублей. Это значит, что если стоимость квартиры составляет, к примеру, 1500000 рублей, то к потраченной сумме на покупку квартиры вы можете прибавить еще 500000 рублей, израсходованных на ремонт квартиры. Если сумма покупки больше 2000000 рублей, то вы все равно получите только максимально возможную сумму (260000 рублей), а вычет с суммы, потраченной на ремонтные работы вам не полагается.
  4. Получение вычета возможно только с суммы, указанной в договоре купли продажи. Так что, если в договоре стоит cумма, заниженная относительно фактической, налоговый вычет полагается с суммы, которую вы указали в договоре.
  5. Налоговый вычет с суммы, потраченной на ремонт, возможен, только в том случае, если ремонт производился в купленной недвижимости. Если вы ремонтировали свою старую квартиру, то возврат части потраченной суммы вам не полагается. Покупка может быть как квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке. В случае покупки дома или строительства дома на купленном участке земли, возврат имущественного вычета так же возможен. Важно! Возврат части суммы, затраченной на ремонт возможен только в том случае, если в договоре о покупке квартиры в новостройке имеется уточнение, что квартира покупается без отделки — преобретая квартиру, обязательно проверьте, как составлен договор. В случае покупке квартиры на вторичном рынке, вам будет необходима справка о том, что купленная вами недвижимость нуждается в ремонте.
  6. На получение налогового вычета имеет право только собственник недвижимости, даже если фактическим плательщиком он не являлся. Если владельцами недвижимости являются несколько человек, то все они имеют право на получение денег по налоговому вычету, в зависимости от размеров доли в недвижимости.
  7. Для получения налогового вычета в налоговый орган по месту жительства нужно подать следующие документы:

    • заявление на предоставление налогового вычета, составленное в письменной форме. Можете скачать с нашего сайт по ссылке ;
    • договор купли-продажи и передаточный акт;
    • документы о произведенной оплате. Если вы планируете получение и вычета из суммы, потраченной на ремонт, вы должны предоставить чеки на покупку строительных материалов и договор о проведении строительных работ. Помимо этого понадобятся акты выполненных работ;
    • справка 2-НДФЛ с места работы. Таких мест может быть несколько;
    • заявление на возврат подоходного налога, уплаченного излишне.

    Время возврата части подоходного налога зависит от вашей зарплаты. Чем она выше, тем быстрее вы получите всю причитающуюся сумму. Потому что чем выше зарплата, тем выше налог на доход.

    Как вернуть деньги за ремонт квартиры по месту работы

    Получение налогового вычета можно оформить и по месту работы. В этом случае, необходимо указать своего работодателя, вместо заявления о возврате. После получения из налоговой уведомления о положительном решении относительно выплаты, следует написать заявление на имя работодателя и приложить к нему все документы.

    В случае оформления возврата части налога на доход по месту работы, вы не будете уплачивать подоходный налог до момента погашения суммы вычета.

    На что следует обратить внимание при получении части уплаченного подоходного налога из потраченной на ремонт недвижимости суммы.

    Обязательно проверьте, упоминается ли в договоре о покупке, что вы приобретаете квартиру без отделки.

    У вас на руках должен быть договор с подрядчиком о выполнении работ и акты принятых работ. Иначе вы можете рассчитывать только на возврат части суммы, потраченной на строительные материалы.

    Обязательно сохраняйте чеки на покупки, если вы покупаете их самостоятельно, будет лучше, если они будут сведены в общую таблицу. Оригиналы чеков так же должны присутствовать. Чек должен быть и кассовый и товарный.

    Если вы заключили договор на строительный подряд, и в рамках договора исполнитель берет на себя обязанности приобретения строительных материалов, то чеки не нужны.

    Правильно оформив все бумаги, вы получите сумму, которая окажется совсем не лишней в вашем семейном бюджете.

Источник: //remont-spb812.ru/kak-vernut-dengi-za-remont-kvartiry/

Налоговый вычет на ремонт квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Получить налоговый возврат по расходам за ремонт можно одновременно с основным имущественным вычетом за покупку квартиры. При этом размер выплаты ограничен суммой в 260 тыс. рублей.

Расходы по ремонту и отделке могут учитываться для оформления налогового вычета, только если в договоре прямо указано, что недвижимость куплена без отделки. Если жилье покупается на вторичном рынке, то в договоре также прописывается необходимость проведения ремонта.

К расходам, учитываемым для оформления вычета, относятся траты на покупку строительных и отделочных материалов, а также расходы на работы и услуги по ремонту квартиры. Все затраты должны быть документально подтверждены.

Получить возврат НДФЛ за ремонт квартиры в новостройке можно двумя способами: предоставить налоговую декларацию вместе с перечнем необходимых документов в ИНФС (инспекция Федеральной налоговой службы) или через работодателя.

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Каждый гражданин, который приобрел недвижимость, имеет право на получение имущественного налогового вычета — возврата части потраченных на покупку средств. Кроме стоимости недвижимости, в сумму вычета также входят расходы, связанные с отделкой квартиры (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Расходы на отделку квартиры включаются в общий лимит имущественного вычета при покупке жилья, который составляет 2 млн. рублей. Максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

Например, если жилье куплено в новостройке за 1,5 млн. рублей, к этой сумме можно прибавить еще 400 тыс. рублей, потраченных на ремонт. И тогда размер налогового вычета вместо 195 тыс. рублей увеличится до 247 тыс. рублей.

Если сумма покупки больше 2 млн. рублей, вычет за ремонтные работы не полагается. Отдельного вычета за отделку жилья законодательством не установлено.

Вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости и ее ремонт, могут только граждане-резиденты РФ, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог. Получить возврат может только собственник недвижимости. Если владельцев несколько — налоговый вычет полагается каждому.

Оформить возврат НДФЛ на ремонт можно только если квартира была приобретена в новостройке. Ремонт, сделанный в старом многоквартирном доме, даже если квартиру только что купили, к вычету не принимается.

Вернуть налог за ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке недвижимости, возможно только при следующем условий: квартира куплена у человека, который приобрел ее с черновой отделкой по договору долевого участия, а затем решил продать. В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано, что квартира не готова к эксплуатации и в ней требуется провести ремонт.

Относится ли квартира к первичному или вторичному рынку — не имеет значение, самое главное условие — в договоре купли-продажи должно быть прямо указано, что отделочных работ в квартире произведено не было.

Что входит в налоговый вычет: какие расходы на отделку могут быть включены

К вычету можно заявить расходы:

  • на покупку строительных материалов;
  • на составление проектной и сметной документации;
  • на оплату отделочных работ.

Четкого перечня работ и материалов, за которые можно вернуть налог, законодательством не установлено. Рекомендуется ориентироваться на раздел 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. К вычету примут те расходы, которые там указаны.

К отделочным работам относятся:

  1. Монтаж пола, потолков, электропроводки, водоснабжения, отопления и кондиционеров.
  2. Установка окон и дверей.
  3. Укладка плитки.
  4. Покраска стен или поклейка обоев.
  5. Монтаж кухонного гарнитура.

Фото pixabay.com

В состав расходов включается приобретение строительных материалов, которые используются при проведении указанных видов отделочных работ. Например, грунтовка, обои, смеси, шпаклевка, клей, плитка и т.д. Стоимость материалов принимается к вычету, даже в том случае если заявитель все сделал самостоятельно.

Перечень расходов, на которые нельзя получить налоговый вычет:

  • перепланировка помещения;
  • приобретение строительных инструментов;
  • покупка сантехники;
  • монтаж и демонтаж металлопластиковых оконных изделий;
  • приобретение мебели;
  • услуги дизайнера.

Какой документ составить, чтобы учесть расходы на ремонт?

Принятие к вычету расходов за отделку возможно только в том случае, если в договоре о передаче имущества прямо указанно, что жилплощадь передается без отделки. Допустима следующая формулировка — «незавершенная строительством квартира».

Если ремонтные работы выполняет застройщик, в договоре отдельно указывается стоимость недвижимости и ее отделки. В том случае, когда отделка выполнена частично — расписывается, какие работы вошли в стоимость, а какие нет.

В акте приема-передачи указывается:

  • процент готовности жилья;
  • перечень всех недоделок.

Налоговый инспектор вправе отказать от предоставления налогового вычета, в случае отсутствия в договоре данных сведений.

Фактические расходы на отделку должны быть документально подтверждены. Для этого, налогоплательщик должен предоставить в налоговую инспекцию:

  • квитанции и чеки о покупке строительных материалов;
  • договор о проведении работ, заключенный со строительной бригадой.

Как получить вычет за ремонт квартиры в новостройке?

Получить возврат НДФЛ за ремонт можно двумя способами:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, а также предоставить все необходимые документы. Расходы, которые понес налогоплательщик, при отделке должны быть документально подтверждены. Деньги возвращаются на указанный налогоплательщиком банковский счет.
  2. Получить вычет через работодателя. В этом случае заработной платы сотрудника не удерживается подоходный налог в размере 13% до момента исчерпания вычета. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию уведомление из налоговой инспекции о праве на вычет. Чтобы получить уведомление, налогоплательщику нужно обратиться с соответствующим заявлением и установленным перечнем документов в налоговую инспекцию.

Если сумма не используется полностью за один налоговый период, ее остаток переносится на следующие.

Для возврата налога за ремонт квартиры в новостройке нужно собрать следующие документы:

  1. Копию паспорта заявителя.
  2. Заполненную декларацию 3-НДФЛ.
  3. Справку о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы.
  4. Договор о приобретении жилья, в котором указано, что квартира продана без ремонта.
  5. Заявление на компенсацию расходов за покупку жилья и проведения ремонта (оба вида расходов должны заявляться при оформлении налогового вычета одновременно).
  6. Копии документов, подтверждающих расходы на проведение ремонта в помещении (чеки за покупку стройматериалов, подтверждение оплаты работ по составлению проектной документации, контракт с ремонтной бригадой и т.д.).

Если имущество приобретено в браке, к основному перечню документов также нужно приложить заявление о распределении долей и свидетельство о заключении брака.

Документы необходимо предоставить в ИФНС по месту регистрации в следующем или любом другом году после покупки недвижимости.

Пример расчета возврата 13% за ремонт квартиры

Гражданка Иванова приобрела квартиру с черновой отделкой у застройщика за 1,750 млн рублей. Женщина наняла строительную бригаду и в течение следующего года в квартире были произведены ремонтно-отделочные работы на сумму 350 тыс. рублей. Кроме того, Иванова также поменяла сантехническое оснащение и сделала перепланировку в квартире. Расходы на эти работы составили 200 тыс. рублей.

Положенная имущественная выплата рассчитывается следующим образом: сантехника и перепланировка не берутся в расчет, так как эти расходы не подлежат возмещению. Затраты на покупку жилья и оформление отделки составляют 1750000 + 350000 = 2100000 руб.

Максимальная сумма установленного лимита для возврата НДФЛ составляет 2 млн. рублей. Несмотря на то, что сумма произведенных расходов оказалась больше, налоговая служба вернет Ивановой только 260 тыс. рублей.

Источник: //kvartirniy-expert.ru/pokupka/nalogovyj-vychet/za-remont-kvartiry-v-novostrojke/

Возврат 13 процентов с ремонта квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Копия акта приема-передачи жилого дома, если подписывали его при сделке.9.

Копия свидетельства о госрегистрации права собственности на жилой дом.

Копия свидетельства о браке, если приобретали в браке дом.

Возврат подоходного налога 13 процентов при покупке

Копия свидетельства о рождения ваших детей, если есть несовершеннолетние дети, на которых предоставляет стандартный вычет на работе.12.

Для них действует право однократности, которое позволяет воспользоваться подоходным вычетом из стоимости приобретенной недвижимости только один раз.

При этом не играет роли, когда налогоплательщики обратились за вычетом – важен сам факт приобретения жилья до установленной даты.

Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества.

Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору).

К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

Родитель может получить сумму за своего несовершеннолетнего ребенка в том случае, если до этого родитель не принимал участия в получении вычета. Как уже было сказано ранее, право на получение подоходного вычета из стоимости объекта недвижимости есть не у всех.

При возврате 13 процентов сразу, необходимо подать декларацию не позднее 1 апреля, следующего за годом, в котором была осуществлена сделка.

В течение трех месяцев комиссия инспекторов знакомится и изучает Ваши документы, и при положительном решении, возвращает имущественный вычет в полном объеме на указанные реквизиты.

Также многих интересует, как заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и где получить справку 2-НДФЛ. Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ, поэтому в первую очередь рекомендуем получить эту справку.

Возврат 13 процентов подоходного налога — перечень за что

Сделать это в бухгалтерии работодателя или через интернет. Как получить справку 2-НДФЛ через госуслуги читайте в отдельной статье. Если таковой нет, то скачайте образец декларации в интернете.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ тоже можно через интернет, а вернее в личном кабинете налогоплательщика. Это полный перечень документов, которые потребуются для возврата 13% с покупки квартиры.

Наверняка, у многих читателей остались вопросы касательно получения некоторых из приведенных докторантов.

В связи с этим рассмотрим данный вопрос более подробно. Готовый шаблон можно скачать с интернета и заранее заполнить, либо сделать это в налоговой инспекции при сдаче документов.

Но сегодня существуют ограничения по суммам возврата. В случае, когда лицо подает заявление впервые, то в строке «Номер заявления» указывается цифра – 1.

Так, например, любое физическое лицо имеет право вернуть в качестве вычета 13% от суммы расходов на недвижимость, но не более 260 тыс.

Если же недвижимость приобретена совместно, то каждый из супругов имеет право на вышеуказанную сумму. А вот для ипотечного кредитования сумма, с которой насчитывается возврат налога, равна 3 млн.

Если же это заявление повторное, то, соответственно, требуется указать цифру «2».

  • Обращаем ваше внимание, что несколько заявлений подается в следующих случаях: СПРАВКА: ФНС – Федеральная налоговая служба; Конечно, жители крупных регионов очень недовольны таким порядком, ведь в столице квартира может стоить 10 и 15 млн, но исключений в законе нет.
  • Жители провинции оказались в более выигрышном положении, ведь они могут использовать своё право несколько раз.
  • В деревне Липецкой области можно купить дом за 500 или 700 тысяч, соответственно, на вычет можно рассчитывать несколько раз за жизнь.
  • Однако, такие преференции есть только у тех граждан, которые приобрели жильё после 2014 года.
  • До этого времени действовали другие нормы, и человек мог получить вычет только раз в жизни.
  • Стоит помнить, что государство не занимается благотворительностью в отношении граждан, которые приобрели жильё.

Рассчитывать на вычет могут только те из них, кто платит подоходный налог с заработной платы.Студенты, безработные или пенсионеры не смогут вернуть 13 процентов за покупку жилья, так как не отчисляют деньги в государственный бюджет.Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года.

На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от N ЕД-4-3/19630@).

Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке).

  • Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).
  • Для экономии времени рекомендуем записаться в налоговую через Госуслуги.
  • Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры через работодателя Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья.
  • Самый распространенный вариант предусматривает обращение в ФНС с целью получения выплаты, сумма которой будет равна уплаченным за год налогам.
  • Также можно получить налоговый вычет через работодателя.
  • Этот вариант означает, что Вы будете получать зарплату полностью, без удержания налогов.

Если вы решили заполнить комплект документов самостоятельно без помощи юриста, ваше основное внимание должно быть сконцентрировано на заполнении декларации 3НДФЛ, так как там происходит расчет суммы возврата налога.

Если вы скачаете полный бланк декларации 3НДФЛ, вы увидите там 23 листа и это вероятно вас напугает.

Скачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку).

Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать в формате PDF Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от г.

№ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Хотим напомнить, что с наступлением 2016 года стали действовать новые законодательные нормы, коснувшиеся способа получения денежных средств от государства по возврату налога социальной направленности.

Так, до вступления их в силу, денежные средства можно было получить только через налоговую инспекцию, то есть единовременной выплатой.

Однако теперь доступна возможность получения средств через организацию-работодателя, посредством приостановления отчислений в государственную казну налога на доходы физического лица.

Иными словами, пока не будет выплачена полная величина полагающихся вам средств, от вашей заработной платы прекращают отчислять по 13% ежемесячно и переводить в государственную казну.

Налоговый вычет на отделку квартиры в 2019 году | НДФЛка

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?
Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Что входит в имущественный вычет на отделкуквартиры
Особенности оформления вычета на отделку
Документы на налоговый вычет
Как получить налоговый вычет

Налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке можнополучить не только на приобретение квартиры, но и на стоимостьотделочных материалов и работ.

Единственное условие – общая сумма налогового вычета не можетпревышать 2 млн рублей. То есть вычет на отделку не увеличиваетразмер имущественного вычета, а входит в его состав.

Основание: пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 19 мая2017 № 03-04-05/30993. Более подробно о процедуре имущественноговычета мы рассказали в статье «Налоговыйвычет при покупке квартиры».

Регистрируйтесь в личном кабинете онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и мы заполним для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 ипредыдущие годы

Пример:

В 2017 году вы за 2 млн рублей купили квартиру без отделки вновостройке, получили Акт приема-передачи и начали отделку. В 2018году вы закончили отделочные работы и в 2019 году подали декларацию3-НДФЛ на налоговый вычет.

Вы имеете право заявить в вычете не только стоимость жилья,но и стоимость отделочных материалов и работ. Но в вашем случае этоне имеет смысла, так как максимальный размер вычета составляет 2млн рублей и затраты на отделку его не увеличат.

Пример:

В 2018 году вы за 1,5 млн рублей купили квартиру без отделкив новостройке. Стоимость отделочных работ с материалами составила500 тыс. рублей. В 2019 году вы имеете право заявить налоговыйвычет на сумму 2 млн рублей = 1,5 млн (стоимость жилья) + 500 тыс.(стоимость отделки).

Если вы приобретаете квартиру совместно с супругом, тостоимость материалов и отделочных работ войдет в налоговый вычеткаждого супруга.

Пример:

В 2018 году вы с супругом купили квартиру без отделки вновостройке. Стоимость квартиры составила 3 млн рублей. Кроме того,1 млн рублей был потрачен на отделочные материалы и работы.

В 2019 году каждый из супругов имеет право подать декларацию3-НДФЛ и включить в налоговый вычет расходы: 1,5 млн рублей (½стоимости квартиры) + 500 тыс. (½ стоимости отделки). Такимобразом, супруги получат налоговый вычет в полном размере – по 2млн рублей.

Личный налоговый эксперт проконсультирует вас по всемвопросам. Поручите нам заполнение декларации 3-НДФЛ, и верните насчет максимальную сумму налога при покупке квартиры!

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичкунашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайтавы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажинедвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать емуправильные вопросы.

Что входит в имущественный вычет наотделку квартиры

То, что налогоплательщик имеет право на налоговый вычет наотделку квартиры, прописано в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ. Тамперечислены фактические расходы, которые можно учесть при расчетеналогового вычета при покупке квартиры:

  • расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) вних либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них встроящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты илидоли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной исметной документации на проведение отделочных работ.

Что именно входит в отделочные материалы и работы, в Налоговомкодексе не определено. Поэтому для того, чтобы не ошибиться снаименованием работ и материалов, руководствуйтесь Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, утвержденнымПриказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от10.07.2018.

Классификатор содержит обширный список, например, в Разделе 43указано:

«…работы, имеющие отношение к отделке, такие как полировка,штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие полов и стен илипокрытие такими отделочными материалами как паркет, ковролин, обоии т.д., а также циклевание полов, отделочные плотничные работы,звукоизолирующие работы, очистка внешней территории ит.д.».

Кроме того, в нем присутствует:

  • установка дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева илипрочих материалов;
  • монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц;
  • внутренняя отделка: устройство потолков, раздвижных и съемныхперегородок и т.д.
  • установка внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенногокухонного оборудования;
  • устройство покрытий полов и облицовке стен;
  • производство малярных и стекольных работ.

При общении с подрядчиками настаивайте на правильныхформулировках договора и сметной документации. Даже мелкая ошибкаможет стать поводом для отказа в предоставлении налогового вычета.Покупая отделочные материалы, обращайте внимание на наименования изаставляйте магазин менять чеки с неподходящим для вас перечнемотделочных материалов.

Для того чтобы не ошибиться и получить максимальныйимущественный вычет при покупке квартиры в новостройке,воспользуйтесь онлайн-консультациями наших налоговыхэкспертов

Особенности оформления вычета наотделку

Есть еще несколько параметров, которые необходимо учитывать приоформлении налогового вычета на отделку.

Налоговый вычет на отделку квартиры можно получить только в томслучае, если в договоре указано «незавершенная строительствомквартира». Если квартира достроена, в вычете на отделку будетотказано. Основание: пп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Квартира без отделки должна быть куплена именно у застройщика.Если вы покупаете квартиру без отделки на вторичном рынке, естьбольшая вероятность, что в вычете вам будет отказано.

Для начала позаботьтесь о том, чтобы в договоре было указано,что квартира продается без отделки. Хотя в этой ситуации невозможногарантировать получение вычета. Можно сослаться на Письмо МинфинаРоссии от 20 апреля 2012 № 03-04-05/9-538, где был рассмотренподобный случай.

В договоре должно быть указано, что вы покупаете квартиру безотделки. Не без ремонта, а именно без отделки. Есть вероятность,что налоговый орган откажется предоставить вычет на ремонтквартиры, указав, что ремонт и отделка – разные виды работ.Основание: письмо Минфина России от 20 июля 2012 №03-04-05/7-892,

Если впоследствии застройщик возьмет на себя отделку вашейквартиры, в договоре должно быть указано, какая сумма относится кстоимости квартиры, а какая – к стоимости отделки.

Опишите свою ситуацию налоговому эксперту онлайн-сервисаНДФЛка.ру, и он заполнит для вас декларацию 3-НДФЛ за 2018 идругие, положенные по закону, годы

Документы на налоговый вычет

Сохраняйте чеки, квитанции, платежки, расписки. документов должно напрямую указывать на закупку материалов дляотделки.

Имейте в виду – стоимость строительных инструментов к вычету непринимается и в расчет берутся только материалы. Кроме того, ввычете нельзя учесть оборудование: сплит-системы, сантехнику ит.п.

Внимательно оформляйте договоры с подрядчиками. Указывайте всереквизиты ИП и строительных организаций, проверяйте печати иподписи. При заключении договора с физическим лицом внесите егопаспортные данные. Если вы работаете с мастером без договора,стоимость услуг  не будет учтена в налоговом вычете на отделкуквартиры.

Как получить налоговый вычет

Есть два пути – через налоговую инспекцию или черезработодателя. Подробно о налоговом имущественном вычете читайте встатьях «Налоговыйвычет при покупке квартиры» и «Получениеналогового вычета через работодателя».

В 2019 году вы можете оформить налоговый вычет за 2018, 2017 и2016 годы. Для этого подготовьте декларацию 3-НДФЛ и вместе сподтверждающими документами направьте в налоговую инспекцию. Этоможно сделать в течение всего года.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру – заполнение декларации 3-НДФЛ,проверка документов и отправка итогового пакета в налоговуюинспекцию. Мы возьмем все работы на себя!

Канал НДФЛка.ру на ЯндексДзен

Источник: //ndflka.ru/article/vychet-otdelka-kvartiry

Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Вы можете возвратить некоторую часть денежных средств, потраченных на ремонт и отделку квартиры в новостройке. Так говорит нам НК РФ.

Таким образом, может быть уменьшена сумма имущественного налога, за счет вычета суммы затраченной на отделку жилья. В статье 220 НК РФ сказано, что гражданин, купивший квартиру, может вернуть частично деньги, потраченные на оплату НДФЛ.

Но компенсация не должна превышать 2 млн рублей. Рассмотрим, каких категорий граждан касается данный вычет.

Кому положен имущественный вычет за отделку квартиры

По законодательству Российской федерации на вычет могут претендовать собственники, отвечающие следующим требованиям:

  • Вычет может быть предоставлен гражданам, которые официально трудоустроены;
  • Пенсионеры, безработные, граждане, получающие зарплату в конвертах, не могут рассчитывать на уменьшение суммы подоходного налога;
  • Налог должен быть уплачен со всех доходов, например покупка частного дома или продажа автомобиля;
  • Это не касается женщин в декретном отпуске;
  • Квартира приобретена в новостройке за официально подтвержденные деньги;
  • Квартиру вы приобрели до 2014 года (но если квартира стоила меньше 2 млн. рублей, вычет может быть получен бессрочно);
  • При себе необходимо иметь все чеки, подтверждающие расход денежных средств на ремонт;
  • Сумма расхода стройматериалов должна быть меньше 2 млн рублей.

Как сделать красивый ремонт в квартире по типу хрущевки смотрите в статье Ремонт в ванной комнате в хрущевке: красивый дизайн на маленькой площади.

За что положен налоговый вычет

Выделим некоторые критерии, которые помогут возвратить частично подоходный налог:

  • С собой необходимо иметь договор купли-продажи, с точной стоимостью квартиры;
  • На руках должны быть все чеки, квитанции на покупку стройматериалов.

Имея все эти документы, возрастает шанс получить налоговый вычет. Не стоит проворачивать махинаций с документами, дабы увеличить сумму вычета. Такие ошибки дорого будут стоить. Если налоговые органы обнаружат неточности в документах, на вычет можете не рассчитывать.

Также есть возможность получить компенсацию на отделку частного дома.

Примеры расчетов вычета за ремонт

Возмещение потраченных денежных средств за ремонт квартиры довольно сложная процедура, требующая соблюдения необходимых правил. Данная операция может производиться только один раз в жизни.

Собственник должен быть официально трудоустроен. Сумма компенсации должна быть меньше 2 млн рублей. Также сумма вычета не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ.

Небольшая кухня не проблема. Читайте полезные советы по ремонту в статье Кухня 5,5 квадратов в хрущевке: фото до и после ремонта.

Рассмотрим несколько конкретных примеров:

Имеем сумму компенсации 160 тысяч рублей. Сумма уплаченного подоходного налога 140 тысяч рублей. Это значит, что собственник может получить только 140 тысяч рублей за год, остальные 20 тысяч рублей будут уплачены в последующие года.

Для определения суммы вычета необходимо из налоговой базы отнять сумму затрат на отделку. Налоговая база это разность между суммой, потраченной на покупку квартиры и общей суммой затрат.

Мы купили квартиру за 2000000 рублей, отремонтировали ее и потратили на все это 500000 рублей. Сумма вычета будет рассчитываться следующим образом: (2000000*13%)-((2000000-500000)*13)=260000-195000= 65000. Но если сумма расходов превышает стоимость квартиры вычет не получить.

Компенсация рассчитывается со стоимости квартиры, указанной в договоре. Если сумма в договоре не совпадает с реальной стоимостью, в вычете могут отказать. Также важно, что недвижимость куплена в новостройке. И в акте приема квартиры указана надобность в ремонте. Если вы решили строить дом на купленном участке, также есть возможность получить компенсацию за отделку.

Что такое Евроремонт и нужен ли он можно узнать из источника Почему я никогда не сделаю себе Евроремонт.

Основные составляющие имущественного вычета

Основные расходы, входящие в налоговый вычет, согласно статье 220 налогового кодекса Российской Федерации:

  • Затраты на покупку квартиры, комнаты, а также доли в новостройке;
  • Затраты на покупку необходимых стройматериалов;
  • Затраты на работы по отделке квартиры, комнаты или доли.

Что же входит в список отделочных материалов? Поможет разобраться с данных вопросом Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Туда входят следующие виды работ:

  • Монтаж дверей, окон;
  • Сборка кухонных гарнитуров, шкафов, кроватей;
  • Монтаж потолков, плитки;
  • Малярные работы;
  • Напольные покрытия.

С точным списком вы можете ознакомиться в документе Общероссийского классификатора.

Необходимые документы

Разберемся, что входит в пакет документов для получения налогового вычета:

  • Документ, удостоверяющий личность собственника жилья (паспорт);
  • Право собственности на квартиру;
  • Договор купли-продажи;
  • Договор приема жилья;
  • Чеки, подтверждающие расходы на ремонт;
  • Справка 2- НДФЛ для физических лиц, 3- НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

Данный пакет вы можете самостоятельно отнести в органы налоговой службы, прислать заказным письмом или отправить копии документов по почте на официальном сайте ФНС.

Подача документов электронно через сайт ФНС

Как получить вычет

Получить частичную компенсацию за ремонт квартиры можно двумя способами:

  • Самостоятельно через ФНС;
  • Через вашего работодателя.

Какой способ выбрать решать вам. Главное чтобы вы имели при себе необходимый пакет документов и заявление:

  • Паспорт, копия паспорта;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи, договор приема жилья;
  • Затраты на ремонт квартиры в виде чеков, квитанций;
  • Заполненная декларация.

Если вы решили сами обратиться в органы налоговой службы, то выплаты будут осуществляться на личный счет в банке за один раз или по частям. Частично в том случае, если сумма уплаченного подоходного налога меньше суммы выплат.

Проверка статуса рассмотрения заявки

Если решите получать выплаты через работодателя, компенсация будет выражаться в отмене уплаты НДФЛ. То есть бухгалтер при формировании заработной платы не будет вычитать сумму подоходного налога. Максимальный размер компенсации составляет 260000 рублей.

Нельзя получить компенсацию

Стоит помнить, что не все расходы, входящие в отделку квартиры включены в список вычета. Рассмотрим работы и материалы, не входящие в список налогового вычета:

  • Затраты на сплит-системы;
  • Затраты на монтаж сантехники;
  • Затраты на покупку и установку газового котла;
  • Установка и ремонт балкона;
  • Установка звуко- и шумоизоляции;
  • Установка теплых полов;
  • Перепланировка квартиры;
  • Монтаж интернет сетей.

Источник: //remboo.ru/vopros/vernut-u-gosudarstva-dengi-za-remont.html

Как вернуть деньги за ремонт квартиры — remont-spb812.ru

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Согласно статье 220 НК РФ (в редакции Федерального закона № 212 от 23.07.2013 г.), каждый гражданин, купивший недвижимость, имеет право на налоговый вычет — возврат части потраченных на покупку средств.

Помимо стоимости недвижимости, в сумму налогового вычета может входить и стоимость ремонта. В качестве купленной недвижимости может быть квартира целиком, комната, загородный дом, предназначенный для постоянного проживания, участок земли, купленный для строительства дома.

Итак, расскажем как вернуть деньги за ремонт квартиры.

Процедура возврата имущественного вычета — процесс длительный. Существует ряд ограничений в получении:

  1. Вернуть часть суммы, потраченной на покупку недвижимости и ее ремонт можно только один раз в жизни.
  2. Человек, претендующий на получение налогового вычета должен быть официально трудоустроен и выплачивать подоходный налог — НДФЛ.
  3. Возможная сумма налогового вычета ограничивается размером подоходного налога с суммы, не более чем 2000000 рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 13% от 2000000, — 260000 рублей. Это значит, что если стоимость квартиры составляет, к примеру, 1500000 рублей, то к потраченной сумме на покупку квартиры вы можете прибавить еще 500000 рублей, израсходованных на ремонт квартиры. Если сумма покупки больше 2000000 рублей, то вы все равно получите только максимально возможную сумму (260000 рублей), а вычет с суммы, потраченной на ремонтные работы вам не полагается.
  4. Получение вычета возможно только с суммы, указанной в договоре купли продажи. Так что, если в договоре стоит cумма, заниженная относительно фактической, налоговый вычет полагается с суммы, которую вы указали в договоре.
  5. Налоговый вычет с суммы, потраченной на ремонт, возможен, только в том случае, если ремонт производился в купленной недвижимости. Если вы ремонтировали свою старую квартиру, то возврат части потраченной суммы вам не полагается. Покупка может быть как квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке. В случае покупки дома или строительства дома на купленном участке земли, возврат имущественного вычета так же возможен. Важно! Возврат части суммы, затраченной на ремонт возможен только в том случае, если в договоре о покупке квартиры в новостройке имеется уточнение, что квартира покупается без отделки — преобретая квартиру, обязательно проверьте, как составлен договор. В случае покупке квартиры на вторичном рынке, вам будет необходима справка о том, что купленная вами недвижимость нуждается в ремонте.
  6. На получение налогового вычета имеет право только собственник недвижимости, даже если фактическим плательщиком он не являлся. Если владельцами недвижимости являются несколько человек, то все они имеют право на получение денег по налоговому вычету, в зависимости от размеров доли в недвижимости.
  7. Для получения налогового вычета в налоговый орган по месту жительства нужно подать следующие документы:

    • заявление на предоставление налогового вычета, составленное в письменной форме. Можете скачать с нашего сайт по ссылке ;
    • договор купли-продажи и передаточный акт;
    • документы о произведенной оплате. Если вы планируете получение и вычета из суммы, потраченной на ремонт, вы должны предоставить чеки на покупку строительных материалов и договор о проведении строительных работ. Помимо этого понадобятся акты выполненных работ;
    • справка 2-НДФЛ с места работы. Таких мест может быть несколько;
    • заявление на возврат подоходного налога, уплаченного излишне.

    Время возврата части подоходного налога зависит от вашей зарплаты. Чем она выше, тем быстрее вы получите всю причитающуюся сумму. Потому что чем выше зарплата, тем выше налог на доход.

    Как вернуть деньги за ремонт квартиры по месту работы

    Получение налогового вычета можно оформить и по месту работы. В этом случае, необходимо указать своего работодателя, вместо заявления о возврате. После получения из налоговой уведомления о положительном решении относительно выплаты, следует написать заявление на имя работодателя и приложить к нему все документы.

    В случае оформления возврата части налога на доход по месту работы, вы не будете уплачивать подоходный налог до момента погашения суммы вычета.

    На что следует обратить внимание при получении части уплаченного подоходного налога из потраченной на ремонт недвижимости суммы.

    Обязательно проверьте, упоминается ли в договоре о покупке, что вы приобретаете квартиру без отделки.

    У вас на руках должен быть договор с подрядчиком о выполнении работ и акты принятых работ. Иначе вы можете рассчитывать только на возврат части суммы, потраченной на строительные материалы.

    Обязательно сохраняйте чеки на покупки, если вы покупаете их самостоятельно, будет лучше, если они будут сведены в общую таблицу. Оригиналы чеков так же должны присутствовать. Чек должен быть и кассовый и товарный.

    Если вы заключили договор на строительный подряд, и в рамках договора исполнитель берет на себя обязанности приобретения строительных материалов, то чеки не нужны.

    Правильно оформив все бумаги, вы получите сумму, которая окажется совсем не лишней в вашем семейном бюджете.

Источник: //remont-spb812.ru/kak-vernut-dengi-za-remont-kvartiry/

Налоговый вычет на ремонт квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Получить налоговый возврат по расходам за ремонт можно одновременно с основным имущественным вычетом за покупку квартиры. При этом размер выплаты ограничен суммой в 260 тыс. рублей.

Расходы по ремонту и отделке могут учитываться для оформления налогового вычета, только если в договоре прямо указано, что недвижимость куплена без отделки. Если жилье покупается на вторичном рынке, то в договоре также прописывается необходимость проведения ремонта.

К расходам, учитываемым для оформления вычета, относятся траты на покупку строительных и отделочных материалов, а также расходы на работы и услуги по ремонту квартиры. Все затраты должны быть документально подтверждены.

Получить возврат НДФЛ за ремонт квартиры в новостройке можно двумя способами: предоставить налоговую декларацию вместе с перечнем необходимых документов в ИНФС (инспекция Федеральной налоговой службы) или через работодателя.

Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Каждый гражданин, который приобрел недвижимость, имеет право на получение имущественного налогового вычета — возврата части потраченных на покупку средств. Кроме стоимости недвижимости, в сумму вычета также входят расходы, связанные с отделкой квартиры (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Расходы на отделку квартиры включаются в общий лимит имущественного вычета при покупке жилья, который составляет 2 млн. рублей. Максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

Например, если жилье куплено в новостройке за 1,5 млн. рублей, к этой сумме можно прибавить еще 400 тыс. рублей, потраченных на ремонт. И тогда размер налогового вычета вместо 195 тыс. рублей увеличится до 247 тыс. рублей.

Если сумма покупки больше 2 млн. рублей, вычет за ремонтные работы не полагается. Отдельного вычета за отделку жилья законодательством не установлено.

Вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости и ее ремонт, могут только граждане-резиденты РФ, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог. Получить возврат может только собственник недвижимости. Если владельцев несколько — налоговый вычет полагается каждому.

Оформить возврат НДФЛ на ремонт можно только если квартира была приобретена в новостройке. Ремонт, сделанный в старом многоквартирном доме, даже если квартиру только что купили, к вычету не принимается.

Вернуть налог за ремонт квартиры, купленной на вторичном рынке недвижимости, возможно только при следующем условий: квартира куплена у человека, который приобрел ее с черновой отделкой по договору долевого участия, а затем решил продать. В договоре купли-продажи должно быть зафиксировано, что квартира не готова к эксплуатации и в ней требуется провести ремонт.

Относится ли квартира к первичному или вторичному рынку — не имеет значение, самое главное условие — в договоре купли-продажи должно быть прямо указано, что отделочных работ в квартире произведено не было.

Что входит в налоговый вычет: какие расходы на отделку могут быть включены

К вычету можно заявить расходы:

  • на покупку строительных материалов;
  • на составление проектной и сметной документации;
  • на оплату отделочных работ.

Четкого перечня работ и материалов, за которые можно вернуть налог, законодательством не установлено. Рекомендуется ориентироваться на раздел 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. К вычету примут те расходы, которые там указаны.

К отделочным работам относятся:

  1. Монтаж пола, потолков, электропроводки, водоснабжения, отопления и кондиционеров.
  2. Установка окон и дверей.
  3. Укладка плитки.
  4. Покраска стен или поклейка обоев.
  5. Монтаж кухонного гарнитура.

Фото pixabay.com

В состав расходов включается приобретение строительных материалов, которые используются при проведении указанных видов отделочных работ. Например, грунтовка, обои, смеси, шпаклевка, клей, плитка и т.д. Стоимость материалов принимается к вычету, даже в том случае если заявитель все сделал самостоятельно.

Перечень расходов, на которые нельзя получить налоговый вычет:

  • перепланировка помещения;
  • приобретение строительных инструментов;
  • покупка сантехники;
  • монтаж и демонтаж металлопластиковых оконных изделий;
  • приобретение мебели;
  • услуги дизайнера.

Какой документ составить, чтобы учесть расходы на ремонт?

Принятие к вычету расходов за отделку возможно только в том случае, если в договоре о передаче имущества прямо указанно, что жилплощадь передается без отделки. Допустима следующая формулировка — «незавершенная строительством квартира».

Если ремонтные работы выполняет застройщик, в договоре отдельно указывается стоимость недвижимости и ее отделки. В том случае, когда отделка выполнена частично — расписывается, какие работы вошли в стоимость, а какие нет.

В акте приема-передачи указывается:

  • процент готовности жилья;
  • перечень всех недоделок.

Налоговый инспектор вправе отказать от предоставления налогового вычета, в случае отсутствия в договоре данных сведений.

Фактические расходы на отделку должны быть документально подтверждены. Для этого, налогоплательщик должен предоставить в налоговую инспекцию:

  • квитанции и чеки о покупке строительных материалов;
  • договор о проведении работ, заключенный со строительной бригадой.

Как получить вычет за ремонт квартиры в новостройке?

Получить возврат НДФЛ за ремонт можно двумя способами:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, а также предоставить все необходимые документы. Расходы, которые понес налогоплательщик, при отделке должны быть документально подтверждены. Деньги возвращаются на указанный налогоплательщиком банковский счет.
  2. Получить вычет через работодателя. В этом случае заработной платы сотрудника не удерживается подоходный налог в размере 13% до момента исчерпания вычета. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию уведомление из налоговой инспекции о праве на вычет. Чтобы получить уведомление, налогоплательщику нужно обратиться с соответствующим заявлением и установленным перечнем документов в налоговую инспекцию.

Если сумма не используется полностью за один налоговый период, ее остаток переносится на следующие.

Для возврата налога за ремонт квартиры в новостройке нужно собрать следующие документы:

  1. Копию паспорта заявителя.
  2. Заполненную декларацию 3-НДФЛ.
  3. Справку о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы.
  4. Договор о приобретении жилья, в котором указано, что квартира продана без ремонта.
  5. Заявление на компенсацию расходов за покупку жилья и проведения ремонта (оба вида расходов должны заявляться при оформлении налогового вычета одновременно).
  6. Копии документов, подтверждающих расходы на проведение ремонта в помещении (чеки за покупку стройматериалов, подтверждение оплаты работ по составлению проектной документации, контракт с ремонтной бригадой и т.д.).

Если имущество приобретено в браке, к основному перечню документов также нужно приложить заявление о распределении долей и свидетельство о заключении брака.

Документы необходимо предоставить в ИФНС по месту регистрации в следующем или любом другом году после покупки недвижимости.

Пример расчета возврата 13% за ремонт квартиры

Гражданка Иванова приобрела квартиру с черновой отделкой у застройщика за 1,750 млн рублей. Женщина наняла строительную бригаду и в течение следующего года в квартире были произведены ремонтно-отделочные работы на сумму 350 тыс. рублей. Кроме того, Иванова также поменяла сантехническое оснащение и сделала перепланировку в квартире. Расходы на эти работы составили 200 тыс. рублей.

Положенная имущественная выплата рассчитывается следующим образом: сантехника и перепланировка не берутся в расчет, так как эти расходы не подлежат возмещению. Затраты на покупку жилья и оформление отделки составляют 1750000 + 350000 = 2100000 руб.

Максимальная сумма установленного лимита для возврата НДФЛ составляет 2 млн. рублей. Несмотря на то, что сумма произведенных расходов оказалась больше, налоговая служба вернет Ивановой только 260 тыс. рублей.

Источник: //kvartirniy-expert.ru/pokupka/nalogovyj-vychet/za-remont-kvartiry-v-novostrojke/

Возврат 13 процентов с ремонта квартиры

Как вернуть подоходный налог с ремонта квартиры?

Копия акта приема-передачи жилого дома, если подписывали его при сделке.9.

Копия свидетельства о госрегистрации права собственности на жилой дом.

Копия свидетельства о браке, если приобретали в браке дом.

Возврат подоходного налога 13 процентов при покупке

Копия свидетельства о рождения ваших детей, если есть несовершеннолетние дети, на которых предоставляет стандартный вычет на работе.12.

Для них действует право однократности, которое позволяет воспользоваться подоходным вычетом из стоимости приобретенной недвижимости только один раз.

При этом не играет роли, когда налогоплательщики обратились за вычетом – важен сам факт приобретения жилья до установленной даты.

Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества.

Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору).

К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

Родитель может получить сумму за своего несовершеннолетнего ребенка в том случае, если до этого родитель не принимал участия в получении вычета. Как уже было сказано ранее, право на получение подоходного вычета из стоимости объекта недвижимости есть не у всех.

При возврате 13 процентов сразу, необходимо подать декларацию не позднее 1 апреля, следующего за годом, в котором была осуществлена сделка.

В течение трех месяцев комиссия инспекторов знакомится и изучает Ваши документы, и при положительном решении, возвращает имущественный вычет в полном объеме на указанные реквизиты.

Также многих интересует, как заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и где получить справку 2-НДФЛ. Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ, поэтому в первую очередь рекомендуем получить эту справку.

Возврат 13 процентов подоходного налога — перечень за что

Сделать это в бухгалтерии работодателя или через интернет. Как получить справку 2-НДФЛ через госуслуги читайте в отдельной статье. Если таковой нет, то скачайте образец декларации в интернете.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ тоже можно через интернет, а вернее в личном кабинете налогоплательщика. Это полный перечень документов, которые потребуются для возврата 13% с покупки квартиры.

Наверняка, у многих читателей остались вопросы касательно получения некоторых из приведенных докторантов.

В связи с этим рассмотрим данный вопрос более подробно. Готовый шаблон можно скачать с интернета и заранее заполнить, либо сделать это в налоговой инспекции при сдаче документов.

Но сегодня существуют ограничения по суммам возврата. В случае, когда лицо подает заявление впервые, то в строке «Номер заявления» указывается цифра – 1.

Так, например, любое физическое лицо имеет право вернуть в качестве вычета 13% от суммы расходов на недвижимость, но не более 260 тыс.

Если же недвижимость приобретена совместно, то каждый из супругов имеет право на вышеуказанную сумму. А вот для ипотечного кредитования сумма, с которой насчитывается возврат налога, равна 3 млн.

Если же это заявление повторное, то, соответственно, требуется указать цифру «2».

  • Обращаем ваше внимание, что несколько заявлений подается в следующих случаях: СПРАВКА: ФНС – Федеральная налоговая служба; Конечно, жители крупных регионов очень недовольны таким порядком, ведь в столице квартира может стоить 10 и 15 млн, но исключений в законе нет.
  • Жители провинции оказались в более выигрышном положении, ведь они могут использовать своё право несколько раз.
  • В деревне Липецкой области можно купить дом за 500 или 700 тысяч, соответственно, на вычет можно рассчитывать несколько раз за жизнь.
  • Однако, такие преференции есть только у тех граждан, которые приобрели жильё после 2014 года.
  • До этого времени действовали другие нормы, и человек мог получить вычет только раз в жизни.
  • Стоит помнить, что государство не занимается благотворительностью в отношении граждан, которые приобрели жильё.

Рассчитывать на вычет могут только те из них, кто платит подоходный налог с заработной платы.Студенты, безработные или пенсионеры не смогут вернуть 13 процентов за покупку жилья, так как не отчисляют деньги в государственный бюджет.Форма налоговой декларации за 2017 год будет принята налоговой службой лишь в конце 2017 года и может быть использована только начиная с 2018 года.

На текущий момент Вы можете подать декларацию на имущественный вычет только за 2016 или более ранние года.

Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от N ЕД-4-3/19630@).

Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке).

  • Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).
  • Для экономии времени рекомендуем записаться в налоговую через Госуслуги.
  • Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры через работодателя Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья.
  • Самый распространенный вариант предусматривает обращение в ФНС с целью получения выплаты, сумма которой будет равна уплаченным за год налогам.
  • Также можно получить налоговый вычет через работодателя.
  • Этот вариант означает, что Вы будете получать зарплату полностью, без удержания налогов.

Если вы решили заполнить комплект документов самостоятельно без помощи юриста, ваше основное внимание должно быть сконцентрировано на заполнении декларации 3НДФЛ, так как там происходит расчет суммы возврата налога.

Если вы скачаете полный бланк декларации 3НДФЛ, вы увидите там 23 листа и это вероятно вас напугает.

Скачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку).

Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать в формате PDF Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от г.

№ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Хотим напомнить, что с наступлением 2016 года стали действовать новые законодательные нормы, коснувшиеся способа получения денежных средств от государства по возврату налога социальной направленности.

Так, до вступления их в силу, денежные средства можно было получить только через налоговую инспекцию, то есть единовременной выплатой.

Однако теперь доступна возможность получения средств через организацию-работодателя, посредством приостановления отчислений в государственную казну налога на доходы физического лица.

Иными словами, пока не будет выплачена полная величина полагающихся вам средств, от вашей заработной платы прекращают отчислять по 13% ежемесячно и переводить в государственную казну.

Возврат 13 процентов по ипотеке

Источник: //fashiongallery.spb.ru/spori-vozvrat-13-procentov-s-remonta-kvartiry.html

Юридическое дело
Добавить комментарий